铝型材行业报告：市场驱动核心因素;光伏、轨道交通、汽车轻量化等多领域应用前景

铝型材行业定义

　　铝型材又叫铝合金型材。是铝经过挤压成不同截面的一种型材。一般分为工业铝型材、门窗铝型材、建筑铝型材、幕墙铝型材、散热器铝型材、装裱铝型材、轨道车辆结构铝合金型材等。这些分类中有上百种规格细分，用户可根据自身的不同需求选择不同的型材。且这些铝型材都是经过铝型材加工完成后出厂的，使用方便。

铝型材行业主要分类

　　1、按用途分类

　　铝型材产品的特点为设计灵活、坚硬、构造轻巧及耐磨，这些特点使其适用于多种不同用途。对于交通运输业而言，铝合金的轻巧特质大大节省了加速与减速时消耗的能量，而其高度耐磨的特性则有助于节省维修费用。

　　在其它工业领域，如：机械设备、基础设施建设等，其应用也在不断得到推广;同时，铝型材产品也是美观实用的建筑材料，容易组装、安装、上漆或与其它物料结合使用。

　　比其它很多物料更坚硬，可用于门窗框及室外幕墙材料，也可附加在建筑结构上起到巩固和防护的作用。

　　2、按合金成分

　　可分为1024、2011、6063、6061、6082、7075等合金牌号铝型材，其中6系的最为常见。不同的牌号区别在于各种金属成分的配比是不一样的，除了常用的门窗铝型材如60系列、70系列、80系列、90系列、幕墙系列等建筑铝型材之外，工业铝型材没有明确的型号区分，大多数生产厂都是按照客户的实际图纸加工的。

　　3、按表面处理

　　按表面处理可分为：阳极氧化铝材、电泳涂装铝材、粉末喷涂铝材、木纹转印铝材、氟碳喷涂铝材、抛光铝材(分为机械抛光与化学抛光二种，其中化学抛光成本最高，价格也最贵)

　　4、不同型号铝型材及其用途

　　1系:1000系列

　　含铝99.00%以上，导电性能好，耐腐蚀性能好，焊接性能好，强度低，不可热处理强化。应用范围:主要用于科学试验，化学工业及特殊用途。

　　2系:2000系列

　　以铜为主要合元素的含铝合金，也会添加锰、镁、铅和铋。切削性好，但是晶间腐蚀倾向严重。应用范围:航空工业(2014合金)，螺丝(2011合金)和使用温度较高的行业(2017合金)。

　　3系:3000系列

　　以锰为主要合金元素，耐腐蚀性能好，焊接性能好。缺点:强度低，但可通过冷加工硬化来加强强度。退火时易产生粗大晶粒。应用范围:飞机上使用的导油无缝管(3003合金)，易拉罐（3004合金)。

　　4系:4000系列

　　以硅为主，耐磨性高，热膨胀系数小，易于铸造，含硅量较少或较高都会影响性能。应用范围:广泛用于机动车的活塞、缸体等，在国外应用较多。

　　5系:5000系列

　　以镁为主。耐耐性能好，焊接性能好，疲劳强度好，不可热处理强化，只能冷加工提高强度。应用范围:割草机的手柄、飞机油箱导管、防弹衣。

　　6系:6000系列

　　以镁和硅为主。中等强度，耐腐蚀性能好，焊接性能好，工艺性能好，氧化着色性能好。应用范围:6系铝合金是目前应用最广泛的合金材质之一，主要用于交通工具部件的制造(如:汽车行李架、门、窗、车身、散热片、间箱外壳)。

　　7系:7000系列

　　以锌为主，但有时也要少量添加了镁、铜。7005和7075是7系中最高的档次，可热处理强化。应用范围:航空方面（飞机的承力构件、起落架)、火箭、螺旋桨、航空飞船。

　　其他系列

　　八系:8000系列，大部分应用为铝箔，生产铝棒方面不太常用。

　　九系:9000系列，铝合金是备用合金。

铝型材产业链概述

　　铝型材上游行业主要是铝土矿、氧化铝、电解铝等；铝型材下游主要是建筑、光伏、轨道交通、汽车及新能源汽车等行业。

铝型材行业发展总体概况

　　我国现代化铝型材工业可以追溯到上世纪50年代。1956年以生产军工铝型材为目的的“东北轻合金有限责任公司”(原名哈尔滨铝加工厂)建成，标志着我国铝型材工业的起步。之后，经过一段时间的发展，我国铝加工业在1985年以来进入飞速发展的30年。发展至今随着铝型材行业逐渐进入行业整合阶段，企业的规模效应在市场上的优势越来越明显，大规模企业市场份额不断上升的同时将淘汰一部分资金实力较弱、竞争能力较差的中小企业。因此，在此市场供求情况下，规模与资金成为进入该行业的重要壁垒，未来具有相当规模的铝型材企业将在竞争中占据优势。

　　据统计，2017年中国铝型材行业市场规模为3245.7亿元，到2023年中国铝型材行业市场规模增长到4761.7亿元，CAGR为5.94%，具体如下所示：

铝型材行业市场特点分析

　　据统计，2023年中国铝型材行业产量结构，建筑铝型材占比57.33%，工业铝型材占比42.67%，2023年中国铝型材行业产量结构如下：

铝型材市场发展核心驱动因素分析

　　　　1、光伏领域

　　太阳能是一种可再生的无污染的新能源，挤压铝材是制造太阳能光伏组件最有竞争力的可选材料，电池板框架支柱、支撑杆、拉杆等都可以用铝合金制造，是铝型材应用的新市场。铝型材在光伏领域主要产品在太阳能光伏边框和太阳能光伏支架等。太阳能光伏边框和支架主要起到固定、密封太阳能电池组件、增强组件强度、便于运输和安装等作用，其性能将影响到太阳能电池组件的寿命。按照使用的原材料可将太阳能边框分为三类：铝型材边框、不锈钢边框、玻璃钢型材边框，由于铝型材具备重量轻、耐蚀性强、成形容易、强度高、易切削和加工、可回收等特点，目前在太阳能边框中应用为最为普遍。

　　2、轨道交通

　　轨道交通领域的应用场景不断扩展，铝型材具有高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀性能好等突出优点，使得其在轨道交通领域的应用非常广泛。近年来，随着轨道交通技术的发展和推广，铝型材在我国交通领域的应用不断增加，轨道车辆车体已大量使用铝材制造，目前，高铁及动车连接件、座椅、门窗、行李架、广告架、车体等也大量采用铝合金产品。

　　根据《中长期铁路网规划》，“十四五”期间，中国计划完善高速铁路网络，形成八纵八横主通道，并在此基础上规划建设高速铁路区域连接线，进一步完善路网、扩大覆盖。

　　在地铁、轻轨、市域快轨等领域，铝型材主要可以应用在车身（车顶、侧壁、端壁、地板）、配件（包括空调部件、水箱、结构板、仪器机架、空气散流器、列车门、上落踏板等）、装饰件（座椅骨架及部件、行李架、通风格栅）等处随着我国城市基础设施建设力度的不断加大，未来地铁、轻轨等领域内的铝型材需求还将继续增长。

　　3、汽车轻量化

　　传统汽车轻量化应用场景不断扩张，铝最早用于钢材替代品的领域是汽车材料制造领域，早在1899年欧洲汽车企业就采用了铝铸造变速器壳体。随着时间的推移，汽车用铝的范围越来越广。目前变速器箱体、热交换系统的铝合金使用率已接近100%，发动机缸体、缸盖、车轮也已达到较高水平。未来重点拓展的有车身、底盘等零部件，应用范围有望大幅增加。轻量化是在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能降低汽车整车重量，从而提高汽车动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。分析比较不同的整车优化方案的节油率，汽车重量每降低10%，能够降低油耗6-8%，相较于其他优化措施，对降低油耗、减少CO2排放的优势更加明显。近年来，由于环保和节能要求日趋严格，汽车轻量化已成为势不可挡的发展趋势。铝的密度仅有钢的1/3，且具有良好的可塑性和回收性，是理想的汽车轻量化材料。随着技术的进步，铝合金在轮毂、发动机、散热器、油管等方面的应用将逐步深入。

　　随着铝型材、铝部件精加工技术的进入，新能源汽车用铝合金部位逐步拓展至车身、车轮、底盘、保险杠防撞梁、地板、电动电池、吸能盒、脚踏板、天窗滑轨、顶棚行李支架和座椅。同时，新能源汽车相较于普通汽油车，碳排放量更低，清洁环保性更高，近年来，我国新能源汽车保持高速发展趋势，2021年我国新能源汽车产量达到了354.5万辆，同比增长159%。

　　铝合金在汽车零部件领域的渗透率逐步提高，到2025年，发动机罩、保险杠、车门、行李箱、车顶、车身结构的铝合金渗透率分别为85%、27%、46%、33%、30%、18%，相比目前水平有大幅改进。

　　相比国外而言，国内车企在汽车用铝，尤其是铝合金车身上的应用上要相对落后。近年来，随着奇瑞、北汽、蔚来等国内车企的发展，以及特斯拉、捷豹路虎、通用凯迪拉克等国际巨头在国内的工厂投产，促进了铝合金在汽车零部件领域的快速发展。

　　燃油车：车身轻量化有利于整车油耗降低。汽车整备质量每减少100kg，每百公里油耗可降低油耗6%-12%。预测，2030年，燃油车的单车用铝量将由2018年的119千克提升至223千克，需求几近翻倍增长。

　　4、医疗及电器

　　医疗及电器行业的稳定发展，带来了稳定的铝型材市场的需求，医疗及电器领域使用的铝材主要包括医用床椅系列铝型材、家用电器系列铝材、电子行业系列铝材。

　　老龄化结构的来临，增加了医用床椅的市场需求，随着中国人口结构老龄化的到来，养老院、保健场等养老设施的建设将进入高峰期，具有保健疗养功能的医用病床、椅等将成为保健疗养场所的重要设备，养老产业对医用床椅的需求将成为新的市场增长点。近年在创新医疗器械领域上，中国政府多次出台强有力政策，着重提高医疗器械的创新能力和产业化水平，提供自主创新的沃土，多维度鼓励创新医疗器械，加快注册上市流程，实现相关领域国产化，将有利带动医用床椅市场的发展。

　　主要家电产品的产量稳步发展带来了稳定的市场需求，随着制造业的发展，铝型材在家电领域的空调、洗衣机、冰箱、电视机等传统家电领域的应用逐步深入。近年来，随着人们生活水平和消费水平的提高，新修住宅的装修、旧住宅的改造以及家电的更新换代等都为家电用铝材带来了广阔的市场空间。我国已成为全球最大的家电生产基地，主要家电产品的庞大产量为家电领域铝型材的需求奠定了稳定基础。

　　5、消费电子

　　电子产品庞大市场需求和铝合金在电子产品外观件、内构件渗透率的提升，稳定了电子产品的铝市场需求

　　近年来，随着消费电子的快速发展，电子工业领域铝型材需求快速增长，主要应用在笔记本电脑、手机、平板电脑的内部结构件、中框、外壳和支架等方面。在轻薄和时尚潮流的带动下，消费电子金属外观件和内构件渗透率逐步上升，例如苹果系列的Mac、iPhone、iPad产品外壳均以铝合金为主，而诸如三星、华为、华硕等品牌的产品也越来越多地配置铝合金的外壳。我国作为全球最大的电子产品生产基地，每年生产几亿台电脑和智能手机，最近3年全国PC年均出货量为45,766.67万台，全国智能手机年均出货量为34,904.37万台，此领域对铝材的需求量随着铝合金应用的深入而更加稳固。综上，伴随着新能源光伏行业、轨道交通行业、汽车行业、医疗及电器行业的稳步发展及铝合金在上述领域中应用的深入推进，铝型材市场的需求发展空间不断增长。

　　6、建筑领域

　　建筑领域仍有较大的发展空间，铝型材在建筑领域应用的需求稳步发展，国民经济的发展、铝合金在建筑领域的渗透度的提升、城镇化率的提高、开工面积的稳定和建筑节能理念的不断深入均为铝型材在建筑领域的需求奠定良好的发展基础。

　　铝合金在建筑领域的应用场景不断渗透，建筑业是铝型材应用最为广泛的领域之一，由于铝及铝合金质量轻，比强度（材料强度与比重的比值）可达到或超过结构钢，易于加工成各种形状，铝材广泛用于工业与民用建筑。2016年发改委颁布的《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》中明确鼓励扩大铝在建筑业的应用。除了随处可见的屋面、墙面、门窗、骨架、装饰板、天花板、吊顶、栏杆扶手、室内家具、商店货柜等之外，铝合金建筑模板、铝合金过街天桥、铝围护板、泡沫铝抗震房屋、铝结构活动板房等应用也得到快速的发展和推广。此外，彩色铝板、复合铝板、复合门窗框、铝合金模板等新型建筑铝制品的需求也在逐年增加。

　　城镇化率的提升，带来铝型材市场需求的增长，随着城镇化建设的推进，我国城市化率逐年提升，人们的居住条件日益提高，建筑铝型材的应用量随着城镇化率的提升而增长。

　　新建房屋的施工面积的稳步增长，促进了铝型材市场的需求，我国建筑业稳定的增量市场和旧房改造与更新换代带来的存量需求是建筑铝型材市场需求稳定增长的重要保证，预计我国未来一段时期内仍将保持现有的城镇化速度，并保持相应的新建建筑需求。

　　节能建筑产品和技术的推广，为铝型材市场带来新的增长空间，随着节能政策的有序推进和节能标准的不断落实，越来越多建筑节能产品受到房地产开发商和消费者关注。近年来，节能环保型门窗和幕墙的使用比例正在逐步提高，铝合金节能门窗、铝塑复合门窗等一大批新型环保节能产品也在不断涌现。相比木门窗、塑料门窗，节能型铝合金门窗除了寿命长、耐腐蚀、材料易回收和再利用率高等优点外，还可以有效节省能源。综上，随着铝合金在建筑领域应用渗透率的提升、城镇化率提高、新房建设带来的增量、旧房改造与更新换代带来的存量需求及节能建筑的普及，铝合金在建筑行业的市场规模将保持稳定增长。

　　据统计，2016年中国商品房销售面积为157349万平方米，到2023年中国商品房销售面积为111735万平方米，具体如下所示：

　　据统计，2016年中国商品房待售面积为69539万平方米，到2023年中国商品房待售面积67295万平方米，具体如下所示：

　　未来铝材行业受“双碳”目标驱动，新的政策环境势必将对行业的发展产生深远影响；其中光伏用铝或成为我国铝材应用增长最快的细分领域，同时行业轻量化等需求也将持续增长；同时，国家大力倡导拓展用铝替代钢铁、铜、木、纸、塑料等非环保节能材料。总体而言，我们认为铝材行业将利用“双碳”这个契机，加速推进行业节能、减排方面的新工艺、新技术、新装备研究、创新和推广应用，为行业发展注入新鲜血液。