2022年中国铝合金模板行业全景速览:政策经济共同推动，行业进入快速发展期[图]

发展环境：政策经济共同推动，行业进入快速发展期

铝合金模板全称为混凝土工程铝合金模板，亦称“铝模”、“铝模板”，指以整体挤压成型的铝型材加工而成的建筑模板，可广泛应用于钢筋混凝土建筑结构的各个领域，是继胶合板模板、组合钢模板体系、钢框木（竹）胶合板体系、大模板体系、早拆模板体系后新一代模板系统。铝合金模板以铝合金型材为主要材料，经过机械加工和焊接等工艺制成的适用于混凝土工程的模板，并按照50mm模数设计由面板、肋、主体型材、平面模板、转角模板、早拆装置组合而成。铝合金模板设计和施工应用是混凝土工程模板技术上的革新，也是装配式混凝土技术的推动，更是建造技术工业化的体现。铝合金模板的主要上游行业为铝挤压材，中国目前是全球最大的铝挤压材生产国、消费国和出口国，为国内铝合金模板行业的发展铺垫了较好基础；下游为建筑行业，主要涉及房建领域及基建领域，直接客户多为建筑总包方。

1962年，铝合金模板在美国首次研制并成功使用，经历了多年的创新研发和不断完善，逐渐趋于绿色建筑的标准化要求，诸多国家都开始逐步使用，除美国等国家外，铝合金模板在韩国、墨西哥、巴西、印度、马来西亚等新兴工业国家中也得到广泛应用。我国铝合金模板应用发展相对滞后，2000年后，清水饰面混凝土施工技术和快速拆模施工技术逐渐推广，铝模系统开始得到应用，并首先在珠三角地区开始尝试应用。建筑中采用铝合金模板，相对于钢模板更轻，安装拆卸方便；相对于木模板使用次数更多，强度高、成型质量好、节能环保，符合绿色建筑施工核心理念。同时铝合金模板与装配式建筑的结合使用，可有效解决现浇混凝土与预制构件的连接问题，减少连接节点或构件的质量通病，提高建筑质量，实现免抹灰，减少后期维护成本，取得良好的经济效益。装配式建筑在市场推广的过程中，有助于推广铝合金模板的应用范围，符合建筑工业化的发展方向。近年来，随着我国“以铝代木”、“节能减排”等一系列政策的出台，打造绿色建筑成为建筑行业的主流趋势，国家及地方有关部门密集推出新政，鼓励在建筑施工中使用铝模板，以提高效率，减少污染，促进建筑行业转型升级，铝合金模板凭借其综合性优势，市场进入快速发展期。2021年9月由中共中央、国务院颁发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中，要求大力发展节能低碳建筑。持续提高新建建筑节能标准，加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展。全面推广绿色低碳建材，推动建筑材料循环利用。到2022年5月，由中共中央、国务院出台的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》提出，要大力发展绿色建筑，推广装配式建筑、节能门窗、绿色建材、绿色照明，全面推行绿色施工。2021-2022年，我国铝合金模板行业相关政策汇总如下：

近年来我国建筑业总产值保持稳定增长趋势，其中2021年全国建筑业总产值达到29.31万亿元，同比增长11%，相较2017年总产值增加了7.91万亿元。2022年上半年全国建筑业总产值达到12.9万亿元，同比增长7.6%。下游建筑行业的稳定发展可以带动中游铝合金模板行业的发展。随着城市化进程的不断推进，中国建筑业市场规模仍将继续扩张，在未来铝合金模板渗透率不断上升的趋势下，建筑业的新增需求规模将直接拉动铝合金模板的需求增长。

近年来我国建筑业企业营业收入逐年递增，增速整体上也呈波动上升的走势。2021年全国建筑业企业营业收入为27万亿元，同比增长10.3%。相较2017年增长了近8个百分点。建筑业企业的经营状况向好发展，保证了铝合金模板行业下游需求的稳定增长，随着建筑业营业收入的不断增加，铝合金模板行业也将呈现营业收入上升的良好趋势。

从下游房地产行业的投资情况来看，近年来中国房地产投资形势乐观。2017-2021年呈稳定上升走势，其中2021年房地产开发投资额为14.76万亿元，同比增长4%，相较2017年增长了3.8万亿元。受房地产利润下滑、社会经济受到疫情冲击、市场交易疲软等多种影响，2022年上半年房地产开发投资额同比下滑8个百分点，为10.36万亿元。但随着国家稳定经济政策的调整以疫情形势得到良好控制，未来我国房地产开发投资仍呈上升的良好预期。房地产开发投资额的上升，在促进建筑业发展的同时，也扩大了建筑材料铝合金模板的需求，拉动铝合金模板行业的发展。

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国铝合金模板行业市场调查研究及发展前景规划报告》

发展现状：市场规模快速增长，经营效益不断提升

近年来中国铝合金模板行业市场规模实现了快速增长，铝合金模板向房屋建设、基层建设领域不断渗透。随着国内铝合金模板市场需求的不断扩大，铝合金模板行业的经营效益不断提升，经营收入呈整体上升趋势。2021年中国铝合金模板经营总收入为383亿元，同比增长5.2%，相较上年增长了19亿元。2022年上半年年中国铝合金模板经营总收入为180亿元,其中铝合金模板生产销售收入30亿元，铝合金模板租赁承包收入150亿元。2022年上半年经营收入同比下滑1.2%，原因是当前国际形势多变，我国经济社会不断面临新的挑战，同时在疫情影响下国内铝合金模板行业的供给端受冲击、房地产行业效益下滑等导致对铝合金模板需求端收缩。

从2022年上半年中国铝合金模板行业总体情况及发展走势来看，2022年1-6月中国铝合金模板行业运行发展指数呈上下波动走势，其中1月、2月、4月、5月发展指数均在荣枯线之下，尤其在1月为最低发展指数31.6%，低于荣枯线18.4个百分点，这是因为今年上半年，受国际形势严峻、国内疫情冲击等影响，经济运行下行压力加大，房地产市场出现波动、市场交易疲软，建筑行业投资减少等。在行业波动过程中，由于生产供给端集中发力、成本降低等，铝合金模板行业经营活动提速明显，带动总指数提升，3月、6月发展指数在荣枯线之上，发展指数分别为57.3%、51.6%，分别高出荣枯线17.3、1.6个百分点。

从行业的业务总量指数情况来看，2020-2022年上半年中国铝合金模板行业的业务总量指数呈上下波动走势。其中2020年-2021年上半年行业发展态势良好，业务总量指数均高于荣枯线，尤其是2021年上半年铝合金模板业务总量指数达到了72%，高出荣枯线22个百分点。但面临国际形势动荡、疫情反复、房地产行业减利趋势明显，铝合金模板行业在供给冲击、需求收缩、预期转弱的三重压力下，业务总量指数出现下滑。2021年下半年-2022年上半年的业务总量指数均在荣枯线之下，分别低于荣枯线9.3、11.4个百分点。不过，伴随着稳增长政策的实施、房地产调控政策推进以及国内疫情防控形势总体改善，根据中国基建物资租赁承包协会调查显示：铝合金模板企业信心有所恢复，2022年上半年业务活动预期指数有所回升。

2020年中国铝合金模板平均销售价格大约在700-900元/平方米，到2021年均价有所上涨，铝合金模板平均销售价格大约在950-1200/平方米。2022年上半年铝合金模板均价有所下跌，销售价格大约在900-1100元/平方米。

市场格局：行业集中度较低，过半企业采用生产租赁经营模式

根据中国基建物资租赁承包协会统计，2021-2022年上半年中国铝合金模板业务主要地区为华北、华中、华东、华南，其中华南地区的铝合金模板业务占比最高，该地区铝合金模板企业发展态势良好。2022年上半年，华北、华中、华东、华南在中国铝合金模板业务的占比分别为14.4%、19.5%、15.9%、22.1%，以上四个地区合计占我国铝合金模板业务的72%。

中国铝合金模板产品类型主要有两种：螺杆体系和拉片体系，目前我国铝合金模板市场仍以螺杆体系为主。2020年-2022年上半年，中国螺杆体系在铝合金模板中的占比呈小幅度下滑趋势，拉片体系在铝合金模板中的占比呈小幅度上升趋势。2022年上半年中国铝合金模板产品类中，螺杆体系占比77.2%，较2020年减少了2个百分点；拉片体系占比22.8%，较2020年增加了两个百分点。

随着我国铝合金模板行业快速增长，铝合金模板新进入企业不断涌现。根据统计数据显示，2012年我国注册生产铝合金模板的企业仅60多家，2014年迅速增加至近200家，2019年铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业数量超1000家，我国铝模板大部分企业生产规模较小，行业集中度不高，形成了“大行业，小企业”的行业特征。2021年受地产调控政策、疫情反复及大宗商品价格上涨等因素影响，行业进入门槛提高，且部分小微企业选择退出，行业两级分化加速。据中国基建物资租赁承包协会统计，2021年铝合金模板研发设计、生产加工、租赁承包企业数量700余家，2021年企业经营收入在0.5亿-2亿元的企业数量占比为49.1%，较2020年增长7.6%；经营收入2亿元以上企业数量占比为32.7%，较2020年增长4.1%；经营收入0.5亿元以下的企业数量占比为18.2%，较2020年下降11.7%，小微企业数量下降趋势明显，而头部企业凭借其在规模、品质、品牌和渠道等方面形成的竞争优势，能够获得更快速成长，市场集中度进一步提升。

从行业重点企业经营模式来看，2022年上半年中国铝合金模板重点企业经营模式中，生产租赁占最大比重，为55.7%，这表明全国铝合金模板重点企业中采用生产租赁经营模式的企业数量超过了一半。其次是生产租赁劳务施工和租赁，这两种经营模式所占比重均为18.6%。而租赁劳务施工和生产销售所占比重相对较小，分别为3.6%、3.5%。

发展趋势：研发生产更加智能化，企业综合服务能力提升

1、研发设计智能化，生产加工自动化

铝合金模板行业的快速发展，对产品设计的准确率、交付时间都提出了更高的要求。目前国内铝合金模板的标准化率相对较低，不同项目的模板通用性不高，对铝合金模板全自动化生产造成较大阻力，与此同时也导致铝模板行业产品质量参差不齐。在效率与质量的要求下，智能化设计显得尤为重要。通过合理运用BIM智能技术等优化铝合金模板的研发设计，自动高效地建立模板系统的虚拟模型，不仅配模准确率更高，大大减少现场变更频率，而且提升了配模效率，未来智能设计技术将在行业得到更广泛的应用。同时由于铝合金模板生产工艺和设备的水平直接影响到铝模板的可靠性和稳定性，而产品的质量直接影响到下游工程质量，因此生产工艺和设备对铝合金模板生产起着极为关键的作用。当前铝合金模板生产已开始采用自动冲孔机和全智能焊接机器人等自动化生产设备，不仅提高了铝模系统的制造精度，还提升了生产效率，节约了人工成本。从长远看，加大对自动化生产线的投入、提升生产自动化水平将是铝合金模板行业的发展趋势。

2、生产租赁一体化趋势上升，综合服务能力成发展关键

目前铝合金模板企业生产加租赁一体化经营是行业的典型特征，铝模租赁业务链条长且复杂，涉及到的产品规模型号众多，且企业同时服务的项目多，区域覆盖范围广，因此对资产周转率及旧板利用率要求高，对企业在业务全流程及各环节上的精细化管理水平的要求更为突出。当前铝合金模板行业正处于快速发展期，大量企业涌入市场，很多新进入者对行业的把握度不够，重经营、轻服务是中小铝合金模板企业存在的普遍问题。建筑铝合金模板的研发和生产涉及建筑、材料、软件、焊接、自动化、力学等多学科技术及经验，铝合金模板行业内企业需要服务于施工现场，深入了解建筑施工需求，不断改进铝模板的设计和生产工艺，为客户提供涵盖铝模系统产品研发、设计、生产、销售、租赁和技术支持的一体化综合服务方案。随着建筑业整体分工的不断细化，提升综合服务能力、优化客户体验已成为未来铝模板企业发展的关键。