【聚焦】地产首选品牌：立邦/三棵树/亚士/固克/嘉宝莉/美涂士/巴德士/久诺上榜

　　3月16日，“2021中国房地产500强测评成果发布会”在上海举行，会上发布了《2021中国房地产开发企业500强测评报告》及《2021中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌测评报告》。根据报告显示，供应商服务商品牌涵盖了涂料、涂料装饰保温一体板、保温材料、防水材料、硅藻泥、砂浆、外墙装饰工程等版块。

　　涂界记者注意到，在涂料板块方面设置了多个大小类别，其中“涂料”类：立邦、三棵树、亚士漆、富思特、固克、嘉宝莉、美涂士、德爱威、巴德士、久诺、经典、传化漆、华润漆、多乐士专业上榜，品牌首选率分别为19%、18%、12%、9%、9%、9%、5%、5%、4%、3%、2%、2%、1%、1%。

　　TOP100房企战略合作率：三棵树、立邦、亚士漆、固克、嘉宝莉上榜，品牌首选率分别为84%、81%、73%、56%、54%。

　　TOP3房企战略合作落地率：立邦、三棵树、亚士漆上榜，品牌首选率分别为42%、39%、37%。

　　“地坪漆”类：立邦、三棵树、多乐士专业、富思特、嘉宝莉、美涂士、传化漆上榜，品牌首选率分别为18%、15%、11%、11%、6%、6%、5%。

　　“真石漆”类：三棵树、立邦、亚士漆、美涂士、固克、嘉宝莉、久诺、华德隆上榜，品牌首选率分别为19%、19%、11%、11%、8%、8%、5%。

　　“多彩仿石类”类：天彩石、嘉宝莉、立邦、华德隆、磐彩石、沪宝、传化漆、凯圣上榜，品牌首选率分别为19%、16%、16%、9%、9%、8%、8%、7%。

　　“反射隔热与绝热涂料”类：立邦、三棵树、凯圣、沪宝、美涂士、厦光、传化漆上榜，品牌首选率分别为17%、17%、9%、9%、8%、8%、5%。

　　“高端水性涂料品牌”类：德爱威、多乐士专业、宣伟、申纽丽、飞鹿上榜，品牌首选率分别为15%、12%、9%、8%、4%。

　　“外墙装饰涂料高增长性品牌”类：威士伯、三银、传化漆、凯圣、经典上榜，品牌首选率分别为12%、10%、9%、8%、7%。

　　“室内艺术涂料高增长性品牌”类：墙酷、日洋、菲玛、卡百利、现代大师上榜，品牌首选率分别为17%、13%、11%、10%、6%。

　　“城市更新和改造”类：立邦、三棵树、亚士漆、嘉宝莉、久诺上榜，品牌首选率分别为16%、16%、11%、8%、6%。

　　“无机涂料”类：立邦、久诺、多乐士专业、华润漆、三棵树上榜，品牌首选率分别为19%、15%、15%、10%、6%。

　　报告称，2020世界涂料百强榜”中，中国涂料企业以26家入围企业稳居各国企业数量之首，占比愈1/4。我国涂料市场格局主要由立邦、多乐士、宣伟等外资品牌占领，但是近年来本土涂料品牌通过切入细分市场以及挖掘下沉市场迅速抢占部分国内涂料市场。市场集中度角度，我国涂料行业CR10在20%左右，远低于全球39%和美国的75%。近年来，伴随着环保政策的出台，我国龙头涂料企业效应进一步凸显，行业市场份额逐渐向知名品牌企业集中，并呈现出较为明显的梯队层次。随着房地产工程市场战略合作需求多样化，从单一的涂料产品到涂料保温外墙装饰综合方案，细分品类被不断纳入集中采购体系，真石漆、地坪漆、反射隔热绝热涂料、水性环保题材均被重点关注。值得肯定的是，国内企业从最初的“跟跑”已经向“并跑”“领跑”转变，从合作体量上已全面跻身于第一梯队。

　　“砂浆类”：立邦、多乐士专业、华砂、能高、德高、三棵树、嘉宝莉、亚士漆、秦恒、富思特上榜，品牌首选率分别为18%、17%、12%、10%、8%、8%、5%、4%、3%、1%。

　　报告称，我国预拌砂浆技术研究始于20世纪80年代。随着国家对绿色环保建材政策支持力度加大，市场对预拌砂浆的需求也呈现不断上升之势，行业市场规模也不断走高。“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，同时也是预拌砂浆行业全面推进绿色低碳、全方位进入高质量发展的重要时期。目前我国预拌砂浆行业产能利用率不高，行业集中度偏低。

　　保温材料类：亚士创能、三棵树、富思特、卧牛山节能、金隅、君旺保温、秦恒、青岛科瑞、万华上榜，品牌首选率分别为16%、12%、11%、11%、9%、9%、4%、3%、3%、2%。

　　“涂料装饰保温一体板（材料）”类：亚士创能、天工石、立邦、富思特、美涂士、嘉宝莉上榜，品牌首选率分别为12%、11%、11%、8%、6%、5%。

　　“涂料装饰保温一体板（双包）”类：三棵树、华德隆、巴夫利、久诺、卓宝、君旺保温上榜，品牌首选率分别为12%、10%、10%、7%、6%、4%。

　　报告称，由于建筑保温材料存在一定运输半径限制，长途运输成本高，因此一般以本地化供应为主，企业数量多，行业集中度低，难以形成全国性品牌。相对于涂料市场主要由外资品牌主导的现状，保温装饰板市场则以国内企业主导且领先优势明显。目前国内高端保温材料领域竞争较少，具备品牌优势与规模化优势的企业数量不多。而在低端保温材料市场，呈现出生产厂家众多、平均规模较小的行业格局。经检测，保温材料质量良好，除了保温板中个别指标低于80%，其他指标基本在90%以上。

　　防水材料类：东方雨虹、科顺、北新防水（禹王/蜀羊/金拇指）、凯伦、卓宝、雨中情、三棵树防水（含大禹九鼎）、大禹防水、蓝盾、远大洪雨、宏源、宇虹上榜，品牌首选率分别为36%、21%、7%、7%、6%、6%、5%、5%、2%、2%、1%、1%。

　　“TOP100房企战略合作落地率”：东方雨虹、科顺、北新防水（禹王/蜀羊/金拇指）、凯伦、卓宝、雨中情上榜，战略落地率分别为62%、54%、45%、45%、32%、26%。

　　“TOP50开发商评优企业”：东方雨虹、科顺、凯伦上榜，获评优家数分别为23、18、8。

　　报告称，据中国建筑防水行业协会数据统计，行业内目前有3000余家生产企业，非标产品占到行业总产量的80%左右。其中，2019年规模以上防水材料生产企业仅有653家。我国建筑防水材料产量逐年提升，但是目前市场还是处于“大行业、小企业”的特征，中小型规模的防水企业总产值仍然占到全行业的八成以上，大型企业所占的比重太低，行业集中度太低。对于防水企业来说，精装房趋势影响的主要是防水涂料这一后端品类，具体来说会将相当一部分C端需求移至B端。精装房渗透率提升将推动防水企业进入龙头公司最擅长的赛道，会进一步加速落后企业的淘汰。与房地产开发商的合作仍然占据防水企业头部公司的重要份额，能够通过与房地产企业的"战略集采"模式产生持续稳定的营业收入并收获资本市场的良好预期。从抽检质量上看，防水材料整体性能优良，各项关键性指标合格率均保持在90%及以上。

　　硅藻泥类：蓝天豚、洛迪1813、蒙太奇、绿森林、北疆、卡西米、兰舍、春之元、斯米利亚、克洛斯威、大督上榜，品牌首选率分别为13%、12%、11%、11%、8%、8%、5%、5%、4%、3%、2%。

　　报告称，从国家统计局的涂料销售量来看，2019年四季度涂料销售量累计2416.1万吨，累计产销率99.7%，同比上年增长0.6个百分点。市场规模持续扩大，行业企业竞争激烈。在此背景下，规模型企业均已科研创新为引领，通过校企合作、自身建立研究院等方式，加快产品创新及落地实施，通过产品的研发升级破壁产品同质化。消费结构的改变也促进硅藻泥行业向产品个性化、营销场景化发展，原创、独特的需求持续扩大。销售渠道方面，硅藻泥企业加强与房地产企业合作，加强线下服务质量，完善服务细节，旧城改造也为硅藻泥市场带来新的发展机遇。

　　外墙装饰工程类：七彩、三原色、三棵树、秦恒建设、浙江乐邦装饰、世纪阳光、中瑞祥和、同城七彩、永联达、昕茂上榜，品牌首选率分别为11%、9%、8%、7%、6%、5%、4%、3%、2%、1%。

　　“建筑修缮系统服务商”：东方雨虹建筑修缮、科顺修缮、七彩建设、三棵树防水、浙江乐邦装饰上榜，品牌首选率分别为23%、17%、9%、8%、6%。

　　报告称，外墙装饰主要应用在公共建筑上，其次是住宅建筑。公共建筑方面，我国目前仍处于基础设施投资和公共服务设施的投资阶段，未来公装市场份额有望进一步提升。材料方面，过去常用的外墙装饰材料主要有涂料类、陶瓷类、石材类。当下，国家鼓励发展兼具保温与装饰一体化的多功能复合保温材料。不仅有助于建筑节能透气，还可以满足装配式建筑的要求，此外，还能满足不同造型风格建筑的装饰需求。从房企采购行为来看，以往外墙基层、保温、装饰分开采购的模式难以保证外墙装饰工程的质量，开发商更乐于将外墙的保温和装饰工程整体打包，交由一家企业来施工。因此，具备技术能力、施工整体管控能力的外墙装饰企业或将具有更大的市场竞争力。

　　中国房地产500强测评活动由中国房地产业协会和易居中国房地产测评中心联合主办，旨在帮助房地产企业更好地认清配套产业地位和现状，加强协同合作，从而提升建筑质量，合作效率，中国房地产业协会、易居中国房地产测评中心在对房地产开发企业和相关产业链企业测评研究的基础上，已连续十二年推出中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报告。

　　中国房地产开发企业500强测评采用科学、公正、客观、权威的房地产开发企业测评体系，评估出具有较强竞争力的房地产供应商及服务商品牌，测评成果和研究报告在业内得到广泛认可，已成为全面评判房地产开发企业及产业链企业综合实力和行业地位的重要标准。（涂界）