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2020年中国建筑铝合金模板行业发展报告

一、全国建筑铝合金模板行业总体情况及趋势

据中国基建物资租赁承包协会统计测算，截止2020年12月底，全国建筑铝合金模板市场保有量6200万平方米，全国规模以上建筑铝合金模板研发设计、生产加工、租赁承包企业800余家。2020年全国建筑铝合金模板生产销售、租赁承包收入约为364亿元。

从采集到的信息来看，建筑铝合金模板企业主要集中在长三角、珠三角地区，以华中、华东、华南地区为主要集聚地，企业数量占到采集数量的51.2%。其中：业务涉及东北地区企业29家；业务涉及华北地区企业59家；业务涉及华中地区企业58家；业务涉及华东地区企业60家；业务涉及华南地区62家；业务涉及西北地区38家；业务涉及西南地区47家。

1.从2020年PMI指数来看：

根据中国基建物资租赁承包协会对全国124家重点企业非制造业采购经理（PMI）问卷采集数据分析显示，2020年7-12月，全国建筑铝合金模板行业PMI指数为56.1%，较2020年上半年回落1.9个百分点，较2019年同期水平回落5.5个百分点。这表明2019年下半年至今，建筑铝合金模板行业综合PMI指数一直位于景气区间，行业经营活动保持增长，但增速有所放缓，行业发展态势趋于稳定。其中影响综合指数的两个重要指数——业务总量指数与新订单指数，2020年下半年业务总量指数较上半年加快2.0个百分点，新订单指数较上半年回落2.9个百分点，表明市场供给和需求处于波动调节的过程中，寻求新的供需平衡点，行业发展稳中向好。

2.从月度PMI指数来看：

为了更直观了解2020年度行业发展形势，中国基建物资租赁承包协会开展了月度PMI统计分析工作。从统计数据可以看出，2020年3-12月，建筑铝合金模板行业生产企业PMI指数均位于荣枯线以上，行业保持稳定发展的态势。在上半年，行业景气度指数呈现波动上升的趋势，抗击疫情复工复产后，由于国家政策的扶持以及各地政府一系列的促经济、惠企惠民政策，加热了行业的市场需求与企业产能，市场供需出现了波动。下半年行业PMI指数呈现出缓慢下落的趋势，这是由于下半年劳动力成本、原材料成本持续走高，市场竞争日渐激烈，上半年过热的生产经营活动逐渐平静，行业增速放缓。12月份PMI指数降至全年最低，一方面是受到铝型材等工业原材料价格持续高位的影响，另一方面与岁末年初的季节性特点相关，从历史走势来看，大多数年份、岁末年初的指数都会有所下降。

二、全国建筑铝合金模板行业

基本情况

通过对业内124家重点企业基本情况统计分析，建筑铝合金模板行业主要呈现出以下特点：

1.从经营模式来看：

生产销售型企业占比2.3%，一体化施工企业占比23.9%，生产租赁企业占比73.8%。

2.从产品类型来看：

（1）螺杆体系约占79.2%，拉片体系约占20.8%。

（1）约有41.7%的企业经营螺杆体系产品，约有8.3%的企业经营拉片体系产品，约有51.2%的企业同时经营有两种体系产品。

3.从企业从业人员来看：

企业员工总数100人以下占比35.0%，企业平均产值3604.8万元；100人—500人（含）占比57.1%，企业平均产值9722.4万元；500人以上占比7.9%，企业平均产值38627.7万元。

4.从经营收入来看：

经营总收入在5亿元以上占比7.1%，1-5亿元占比34.5%，0.5亿-1亿元占比16.7%，0.5亿元以下占比41.7%。

5.从工程回款率来看：

（1）有51.6%的企业认为工程回款率较去年有所下降，有37.5%的企业认为变化不大，10.9%的企业认为上升。

（2）按地区分布的工程回款率平均值为65.0%，其中华北地区回款率为62.0%、华中地区回款率为65.0%、华东地区回款率为65.3%、西南地区回款率为65.6%、西北地区回款率为66.0%、华南地区回款率为69.0%、东北地区回款率为62.0%。

（3）回款率在50%以下的企业占42.9%。回款率在50%—70%的企业占33.3%，回款率在70%—90%的企业占12.0%，回款率在90%以上的企业占11.9%。

6.从平均销售价格来看：

32.5%的企业认为平均销售价格较去年下降，51.2%的企业认为变化不大，16.3%的企业认为上升。经调查，年尾销售价格受铝锭价格影响有所波动，拉片体系销售价格大约在700元/平米左右、螺杆体系销售价格大约在850元/平米-900元/平米左右。

7.从平均租赁价格来看：

72.0%的企业认为平均租赁价格较去年下降，28.0%的企业认为变化不大。经调查，年初租赁价格大约在480元/平米—500元/平米左右，年尾租赁价格下降，大约在430元/平米—460元/平米左右。劳务价格在一年当中变化不大，价格区间在30元/平米—35元/平米左右。

8.从地域来看：

华南地区建筑铝合金模板市场活跃度最高，其次为西南地区和华中地区，西北、东北以及华北地区稍滞后于其他地区。但整体指数表现均在荣枯线以上，表明建筑铝合金模板行业发展呈现出区域性差异，但全国整体发展情况向好。

9.从企业对未来预期来看：

业务活动预期指数为64.3%，表明企业对行业未来发展预期向好，从调查数据可以看出，未来计划在开发新产品上增加投入的企业占比为43.1%，有39.7%的企业计划在设备升级改造这方面增加投入，另外还有51.1%的企业计划在扩大生产规模方面增加投入。

通过调查，有50%以上的企业反映希望加强区域内的资源整合与同行业交流，通过协会的各项活动，建立良好合作关系；希望协会提供更多技术咨询服务工作，提高行业整体技术水平；希望协会推动建筑建筑铝合金模板体系、配件等产品的标准化进程，统一规格与标准，为企业未来的经营打通隔膜。

三、全国建筑铝合金模板行业PMI分指数情况

2020年全行业统计调查的企业按地理区域划分为：东北8家、华北26家、华东20家、华中19家、华南24家、西北17家、西南10家。

PMI共有九大指数，分别为业务总量指数、新订单指数、未完成订单指数、物资库存指数、投入价格指数、租赁价格指数、企业员工指数、供应商配送时间指数和业务活动预期指数。分别分析如下：

（一）业务总量指数为60.7%

业务总量指数为60.7%，高于荣枯线10.7个百分点，位于景气区间，较2020年上半年加快2.0个百分点，表明建筑铝合金模板市场持续向好，业务总量呈现增长趋势。

分区域来看，全国各地区业务总量指数均在荣枯线以上，位于景气区间。其中华南地区业务量指数表现最好，高达70.8%，位于高位景气区间，表明该区域内行业企业的经营最为活跃。

（二）新订单指数为57.0%

新订单指数为57.0%，高于荣枯线7.0个百分点，位于景气区间较2020年上半年回落2.9个百分点。

业务总量指数向好的地区，新订单指数也处于景气区间，表明各地区市场需求旺盛，市场活跃程度高。本次统计中，只有华东地区的指数为49.9%，位于荣枯线以下，但仅低于临界值0.1个百分点，不能简单判定为不景气，还应结合其他指数综合分析。

（三）未完成订单指数为39.2%

未完成订单指数为39.2%，低于荣枯线10.8个百分点，较2020年上半年指数回落17.1个百分点，表明2020年下半年，企业生产效能较上半年增速不少，生产进度可以满足新增订单的需求，因此积压的订单数量减少。

分区域看，只有东北地区指数位于荣枯线以上，全国其他各地区未完成订单指数均位于荣枯线以下。

（四）物资库存指数为44.0%

物资库存指数为44.0%，低于荣枯线6.0个百分点，较2020年上半年加快了3.3个百分点。

分区域看，全国各地区的物资库存指数均位于50%以下，其中东北地区指数最高为49.9%。据分析，由于气候原因，东北地区在进入冬季后，各项施工进度放缓或较早停工，物资库存积攒较其他地区更多。

（五）投入价格指数为77.9%

投入价格指数为77.9%，高于荣枯线27.9个百分点，本项指数处于高位景气区间，较2020年上半年加快了0.5个百分点，反映出投入成本的上涨，经营成本压力增大。

据中国有色金属工业协会统计，4月以来，铝价逐步上涨，12月铝锭现货均价达到16480元/吨，同比上涨15%，创历史新高；全年铝锭现货均价14193元/吨，同比上涨1.7%。

分区域看，各地区指数均大于70%，其中华南地区指数最高位于81.3%。表明生产资料的价格增长，已经影响到全行业各地区企业的经营成本，这也解释了物资库存指数在下半年度增长，原材料价格的快速增长导致企业倾向于囤积物资。

（六）租赁价格指数为25.5%

租赁价格指数为25.5%，低于荣枯线24.5个百分点，较2020年上半年回落了23.9个百分点。表明企业间存在着以价格换取市场份额，出现了恶意低价竞争的情况。

分区域来看，全国各地区的租赁指数均低于荣枯线，位于萎缩区间，表明全国范围内的租赁价格都呈现了下降的态势，其中华北、华中两地区指数表现略高于其他几个地区。

（七）企业员工指数为58.9%

企业员工指数为58.9%，高于荣枯线8.9个百分点，位于景气区间，较2020年上半年回落了3.2个百分点，表明市场需求持续扩大、企业业务量不断增加的拉动下，雇佣员工数量攀升明显。

（八）供应商配送时间指数为51.2%

供应商配送时间指数为51.2%，高于荣枯线1.2个百分点，位于景气区间，较2020年上半年回落了8.1个百分点，表明物流运输能力持续向好，疫情之后运输能力恢复迅速。

分地区来看，只有西北地区的供应商配送时间指数为46.3，低于荣枯线3.7个百分点，全国其他地区指数均位于景气区间。

（九）业务活动预期指数64.3%

业务活动预期指数64.3%，高于荣枯线4.3个百分点，位于高位景气区间，较2020年上半年回落2.5个百分点。

分区域来看，各地区指数表现均在50%以上，其中东北、华北地区市场信心稍弱，其余地区指数均在60%以上，表明企业对未来经营持乐观态度。

综合上述各分项指数分析，建筑铝合金模板行业在保持稳定发展的过程中，还存在着一些问题，主要表现如下：

一是区域发展不均衡，地域优势占先机。综合以上数据来看，华南地区业务总量指数70.8%，新订单指数62.8%、未完成订单指数45.3%，投入价格指数81.3%，在此4项指数上显著领先于其他地区，表明华南地区的建筑铝合金模板企业，人员充足、市场需求旺盛、经济活动未来预期好。而华北、华中地区在此次统计中综合表现较2020年上半年稍有逊色，其中华北地区在业务总量指数、企业员工指数上的表现最低，但是其租赁价格指数表现为37.1%，为该分项指数的最高值，表明其区域经济的活力与市场供需之间的连结不够敏感，其区域经济活动更多的受到政府政策调节的影响。

二是价格竞争激烈，企业利润空间缩紧。建筑铝合金模板行业同质化竞争严重，不同体系的产品之间相容性尚有待提高，加之工业原材料价格的不断走高，同质化产品的价格难以取得优势，有近40%的企业表示低价竞争制约了产品的销路。

三是回款率持续低迷，企业经营风险加剧。在接受调查的企业中，工程回款率平均值为65.0%，有42.8%的企业回款率不足50%。账期长、回款难一直是困扰企业经营的难解之题。在目前铝锭、钢材等工业原材料价格不断上升、产品价格不断下滑的情况下，企业面临回款难题，要承受更大的资金压力，经营风险加重，维持资金链的正常运转是当下亟待解决的问题。

四、引领行业高质量发展的主要成就

为切实解决企业发展过程中存在的的难题，中国基建物资租赁承包协会采取多种形式，助力行业企业高质量发展。在提高服务水平、扩充服务内容、创新服务形式等方面开展了有效工作，助力行业持续良性发展，取得了明显成效。

1、不断扩充服务内容，助力行业提质增效，做强做优。

一是品牌建设持续升级。协会于2017年起持续打造“建筑铝合金模板产业链大会”、“聚焦铝模——中国企业家论坛”等行业特色活动，组织全产业链的各企业开展研讨会，针对行业痛点难点问题，互相探讨交流。2020年8月成功召开了“全国建筑铝合金模板产业链大会暨第四届聚焦铝模——中国企业家天津论坛”，组织评选“十大风云人物”、“杰出创新人才”、“优质模架工程项目”等奖项，不断加强行业品牌建设，突出宣传优秀企业、先进代表和优质工程项目，推动行业企业加快“租赁承包一体化”进程，引领行业高质量发展。

二是信息服务持续优化。协会持续开展PMI统计分析工作，逐步提高信息服务能力。自三月份开始，在建筑铝合金模板细分领域进行月度统计调查，数据结果在每月1日于协会官方微信发布，截至十二月底发布研究报告12篇，将具备科学性、可靠性、合理性和前瞻性分析报告及时传达给企业，助力企业正确研判行业发展走势。

2、不断提高服务水平，加强行业科技创新、产业升级。

一是政策建议及时有效。

——在行业内开展《关于新冠肺炎疫情对全国建筑物资租赁承包行业影响的调查问卷》《建筑物资租赁承包企业复工情况调查问卷》工作，并根据企业反馈情况向住建部、财政部、国务院国资委、商务部和应急管理部，5部委提交政策建议报告。其中特别提到：要切实解决国有企业拖欠工程款问题，保障中小企业权益，此项被住建部采纳，并在住建部办公厅发布的《关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开复工工作的通知》（建办市〔2020〕5号）中明确提出。

——为支持企业做好疫情防控及复工复产工作，先后印发了《中国基建物资租赁承包协会关于全力支持打赢新冠肺炎抗击战的倡议书》、《关于新冠肺炎疫情不可抗拒力证明的通知》、《关于全国建筑物资租赁承包行业企业复工复产的指导意见》、《全国建筑物资租赁承包行业新冠肺炎疫情防控指南》等。

二是技术指南继续深化。为倡导“以铝代木”，推进建筑铝合金模板应用，木材节约发展中心和中国基建物资租赁承包协会在总项目体系下，集合建筑铝合金模板上下游专家、企业的力量，启动研究编制专题项目《我国建筑铝合金模板产业研究报告》。

三是科学技术不断突破。协会依照《中国基建物资租赁承包协会科技进步奖管理办法》要求，开展科技进步奖、优秀论文评选工作，共计8家企业获评科技进步奖，9篇论文入选年度优秀论文。为行业根植科技创新思维，加快产业转型升级，培育行业发展新动能提供帮助。

3、不断创新服务形式，促进行业交流互通，紧密合作。

一是线上课堂取得新成效。在积极响应国家疫情防控总体要求前提下，率先举办战疫情•谋发展“引领行业高质量发展”线上技术交流系列活动之——建筑铝合金模板精益管理及创新应用大讲堂。邀请五位业内专家就建筑铝合金模板行业发展形势、旧板回收改制技术要点、施工现场技术服务要点、适度装配式施工技术要点、精益管理要点五方面进行讲解，并邀请三位行家进行解析和线上答疑互动，反响热烈，为企业寻求技术提升提供途径，进一步促进行业交流互通。

二是领袖圆桌会取得关键进展。由协会牵头，联合行业内七家龙头企业，举办六轮领袖圆桌会，形成“维护市场秩序，保证工程质量”北京共识——建筑铝合金模板行业自律公约，达成了《建筑铝合金模板行业倡议》，讨论通过了《中国基建物资租赁承包协会铝合金模板体系产品租赁合同范本》，为完善“公平、规范、健康、有序”市场秩序，规范建筑铝合金模板企业执业行为，维护企业的正当权益打下坚实基础。

五、行业发展建议

在市场竞争日益激烈的现状下，行业企业应当紧跟国家政策、关注市场供需变化，找准发展方向，主动升级企业发展结构，发挥主观能动性，苦练内功增强核心竞争力。

一是发展精细化管理，加强成本控制。建筑铝合金模板在维护翻新、施工管理、进场退场等系列的进程中，提升服务质量，加强精细化管理必不可少。建筑物资周转行业“重资本、轻管理”的粗放式已成为过去时。建筑铝合金模板可周转次数多、产值高，加强精细化管理，不仅能提高旧板回收利用率，还能在科学的管理方式上最大程度上消除不必要的经营损耗，降低企业经营成本，提升利润空间。

二是整合地区资源，增进上下游企业联动。建筑铝合金模板行业服务模式同质化较为严重，企业的发展程度深受掌握客户资源的多少的影响，行业内少数头部企业占据半壁江山，而中小企业想要做大做强则困难重重。在同一地理区位内，加强企业间联动经营，取人之长，补己之短，优势互补，合作共赢将是行业发展的趋势。

三是持续推进标准化工作进程。建筑铝合金模板体系众多，不同体系的产品搭配不同的配件，产品和配件之间缺乏兼容性与互换性，为采购增加成本，为施工增加困难。行业企业应与协会一道，加速推进行业标准化体系的建立，坚持技术研发，使建筑铝合金模板产品实现真正的通用化、互换化、可持续化发展。精进铝合金模板产品的生产加工、维护翻新的技术，减少模板周转中的损耗，提高旧版利用率，持续深化供给侧结构性改革，谋划低碳发展路径，抑制行业的无序扩张。

四是加大产业工人培训力度，提高行业技术服务水平。中国建筑业正从劳动密集型产业向技术密集型产业加速转型，建筑铝合金模板行业产品配劳务、租赁承包一体化经营成为行业的主要发展方向。因此打造专业的建筑铝合金模板产业工人队伍，提高整体技术服务水平，改变以往固有的传统粗放的经营模式将是行业发展的大势所趋。

五是细化服务手段，增进企业间交流互动。协会将持续开展全行业内的数据调查工作，扩展统计工作覆盖范围，细化统计数据分析，理清行业发展思路，把握政策引导方向，着力为会员企业提供更优质的服务。