2019-2020年度第15届AL-Survey中国门窗幕墙行业“首选品牌”榜单及分析报告（门窗篇）

　　2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，也是房地产、建筑业转型发展的关键一年，众多的房地产企业销售额创新高，国家重点投资项目建设数量增加，建筑业始终是推动我国经济发展的主要引擎，而房地产既是国民经济的发展动力，也是寻常百姓日居家生活的必需。

　　随着科技发展和社会进步，绿色节能产品、环保装饰材料、舒适智能家居，早已成为人民日益增长的美好生活的基本需要。然而同时中小房企、工程商的生存空间正在缩减，资金链压力加剧，融资成本增加，这些现实情况的影响，导致了房地产、建筑业行业内的两极差异巨大化。

　　建筑门窗幕墙行业，在经历了前期各类原材料暴涨暴跌、人力成本大幅攀升之后，2019年行业的原材料市场和人力资源环境相对稳定，但市场机遇与危机并存，行业受到上游的影响较大，市场突围需要付出更多、更大的努力，众多的中小企业依然在为生存与发展，和盘托出了自己的每一份潜力。

　　在此背景下，建筑门窗幕墙行业内的竞争压力空前激烈，产品同质化、服务同质化形成的市场基本矛盾，伴随着企业缺少现金，人才大量流失，上游产业链加大对下游企业的“压榨”，中小企业生存环境日益艰难。但同时“有性价比的产品”、“良好的信誉度”、“稳健的资金管控”和“高质量、高技术含量”的供应商，获得了越来越大的市场空间，我国正由制造大国，向制造强国转变，市场内急需工匠精神的践行者。

　　产业链之间，上游把原材料成本、运费成本、人工成本的增加，大部分施压在下游企业身上，导致市场内企业利润率下降，从整体行业市场的反馈情况，我们听到了两种不同的声音。市场内的不利声音：“低质低价，便宜是首选;高端不高价，市场曲高和寡”;市场内的利好声音：“强者越强，产业集中与规模增大，安全可靠、绿色节能的产品，得到了市场的全面认可”。

　　为了帮助建筑门（词条“门”由行业大百科提供）窗幕墙行业产业链企业，特别是广大的会员单位，更好的认清行业地位和市场现状，从而提升自身产品品质及服务能力，中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会，在2019年9月启动“第15次行业数据申报工作”。通过历时三个月的表格提交，采集到大量真实有效的企业运行状况报表，随后，授权中国幕墙网ALwindoor.com以门户平台的身份，对门窗幕墙行业相关产业链企业，申报的数据展开测评研究，首次建立行业大数据模型，并推出《2019-2020年度中国门窗幕墙品牌及市场研究报告》，力求通过科学、公正、客观、权威的评价指标体系和评价方法，评估出具有较强竞争力的产品企业品牌和工程服务商企业。

　　注：调查误差——由于参与企业占总体企业的数量比值、调查表提交时间的差异化等问题，统计调查分析的结果与行业市场内的实际表现结果，数字方面可能存在一定误差，根据统计推论分析原理，该误差率在1%-4%之间，整体误差在2%左右。

　　中国经济在经过近30年的快速发展，市场规模已徘徊在历史高位，然而刚刚进入2020年，我们便经历了建国七十周年以来，最严重的一场疫情。这是一场大考，在疫情面前，现金流紧缺的企业，首先感受到寒意，一些负债率高企、短期内偿债压力较大的公司，需防范现金流风险。

　　以下为“系统门窗”细分类别的分析内容：

　　篇章一：产业链分析——建筑业、房地产

　　1、 国家宏观经济运行情况

　　2019年是中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年，世界经济结构与秩序的裂变、中国经济结构的转换、深层次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位。

　　在面临外部需求持续回落，出口增长疲软的大背景下，2019年中国经济发展在世界经济范围内韧性持续显现。数据表明，我国国内生产总值已经逼近百万亿，经国家统计局初步核算，2019年度GDP为99.0865万亿元，比上年增长6.1%，稳居全球第二大经济体。

　　2、 建筑业总体情况

　　新中国建筑业走过了七十年的光辉历程，尤其是在改革开放四十年来中国建筑业无论是在规模上，还是在管理上和技术上都上了一个大台阶，可以与世界先进水平并驾齐驱。但实事求是地讲，中国建筑业的发展速度虽快，但发展质量并不高，对投资拉动、规模增长的依赖度还是比较大，与供给侧结构性改革要求的差距不小，整体对瞬息万变的国际国内形势的适应能力还不强。

　　2019年，建筑业最突出的的几方面是，第一国家在环保方面的要求越来越严，为了贯彻“可持续发展”理念，国家大力推进绿色建筑，要求更多使用绿色建材（词条“绿色建材”由行业大百科提供），降低建筑消耗与能耗，减少环境污染，对建筑企业在施工工艺、成本控制上带来了更高的要求。第二国家人口红利在逐渐消失，从事建筑业的人数正在减少，建筑工人数量急剧下降，每到年初时，各地频发“用工荒”现象，逼迫建筑企业必须加快产业结构调整，减少对人工的需求，提高并培训工人的服务技能与效率。

　　伴随着市场内投资转消费，考虑美好生活指数，考虑国民幸福指数，带来的将是城市规划与城市建设的巨大改变，建筑业的主要服务方向将转变为城市运营中住在城市里的人的环境营造的美好。美好的需求，不是简单的一束花、一株树、一片绿地，而是在建筑业的开发建设环节转型服务，从短期发展向长期性、高质量、集中服务发展，并在这个发展阶段中，引领附属行业，包括建筑门窗幕墙行业从被动到主动的迎合市场发展规律，从生产、销售、研发、服务中多个环节逐步提升、改变、升级。

　　3、 房地产总体情况

　　2019年，房地产开发商对市场的狂热幻想被牢牢遏制，一直到年末阶段，开发商所预期的“翘尾”现象，并没有明显势头，总体市场的发展在平缓中略有下降，市场中的企业洗牌力度正在加大。政府对房地产开发商拿地的限制条件正在逐步增加，拿地成本与开发成本也在持续上涨，普通房地产项目利润下降成为了普遍现象。

　　从国家统计局发布的数据来看，2019年1—12月，全国房地产开发投资13.2万亿元，比上年增长9.9%，增速比1—11月份回落0.3个百分点，比上年加快0.4个百分点。其中，住宅投资9.7万亿元，增长13.9%，增速比1—11月份回落0.5个百分点，比上年加快0.5个百分点。

全国房地产开发投资增速表

　　战场残酷如斯，2019年千亿房企依然超过了30家，这是一场“赢者通吃”的游戏，困境中的房企总是难逃变卖资产的命运。中小房地产开发商融资成本增加，且融资难的问题没有能够得到有效改善，资金链收紧与断裂成为了2019年房地产行业的一个“热门”词汇。

　　房地产未来的发展出路，将更多的出现在“并购与融合”，大体量、大资本、高投入的房地产开发商引领着未来市场的主流，区域化垄断与区域化保护将被打破壁垒。新释放的土地资源、经济转型带来的附属红利将对建筑门窗幕墙行业的发展带来很大的影响，一大批新型地产项目，文化、宜居、环保等主题项目，将成为未来建筑门窗幕墙行业的服务新重心。

　　4、建筑业与房地产业对建筑门窗幕墙行业的影响

　　4.1房地产业市场体量变化的影响

　　上游市场和行业的综合发展情况对建筑门窗幕墙行业的发展影响巨大，2018年国家GDP接近90万亿，其中房地产占14.99万亿，有30多家房企的产值超1000亿。2019年国家GDP增速稳定，房地产2019年开发投资及销售为13.2万亿元(国家统计局发布)，房地产总体量变化不大，千亿房企的数量与2018年基本持平。为此房地产“500强”的管理层达成共识，认为房企生存环境和空间在发生转变，未来的几年“天花板”效应将显现，上游市场的集中发展和融资成本压力增加，会逐步向下游的建筑门窗幕墙行业释放和蔓延。

　　在政府工作报告中明确表示的“房住不炒”，标志着整治炒房！其市场管理行为表现为，我国将遏制炒房，禁止炒作，争取让所有的民众都可以买得起房！当下我国频频发布限购令，就是为了遏制大量富人买卖更多的房子，进行炒作！未来走势，投资性需求快速被抑制，城镇化进程稳步前进，二线城市价稳量缩，房地产行业，周期变短，振幅变大。

　　在这些影响背后，2019年房企数量减少明显，产业集中度持续增高，从而带来的横向竞争加巨，房企纷纷向下游门窗幕墙行业纵向拓展，从投资建立门窗加工厂，再到材料生产车间，甚至是优秀人才的招揽，带来了行业人才流动加巨、骨干流失严重等多项问题。

　　4.2 建筑业市场体量变化的影响

　　随着我国经济建设的大规模进行，建筑业迅速发展，产值规模不断扩张，一次又一次突破历史高点。1956年完成总产值146亿元，突破百亿大关;1988年完成总产值1132亿元，突破千亿大关，1998年完成总产值10062亿元，突破万亿大关;2011年完成总产值11.6万亿元，突破10万亿大关;2017年完成总产值21.4万亿元，突破20万亿大关。

　　2019全年，我国建筑业总产值248446亿元，同比增长5.7%，全国建筑业房屋建筑施工面积144.2亿平方米，同比增长2.3%。(国家统计局发布)。

历年来的建筑业总产值变化图

　　大型建筑企业贡献非常明显，据住房和城乡建设部汇总数据显示，2019年6552个特、一级资质建筑业企业，从业数量占比为40.65%，此外新签工程承包合同额、建筑业总产值、房屋建筑施工面积、房屋建筑竣工面积4项指标，占全国建筑业企业同比指标的比重均超过55%，对行业发展的贡献明显。

　　“十三五”期间，国家在致力于加快城镇化进程，从棚户区和城乡危房改造，至海绵城市、城市地下综合管廊建设;再到加强“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等，关系到国计民生的各种大型基础设施建设中，都离不开建筑业。门窗幕墙行业企业努力调整经营模式，以创新理念积极跟进，用建筑业不断发展的市场增量，来转换企业生产力与制造力的存量，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

　　4.3、“强者恒强”发展下建筑门窗幕墙行业市场骤变

　　2019年内，房地产行业以融创为例，其累计投入超过400亿进行了大量的并购与收购，将部分中小房企的资产与囤积资源进行整合，其他类似房地产如世茂地产等也加快了并购，市场内最明显的信号是“强者恒强，弱者淘汰”。随着房企收并购成为滚滚洪流，席卷市场以来，在建筑业方面，特、大型建筑企业的项目并购、收购也在陆续进行，中小建筑企业缺乏资金的情况下，众多的建筑项目由特、大型建筑企业承揽成为了突出现象。在资源与项目更加集中的情况下，建筑门窗幕墙行业的上游市场目标客户数量正在急速减少，大体量客户正在快速增加，总体目标客户的数量缩减接近50%，倒逼着建筑门窗幕墙行业自身加快融合与集中。

　　4.4、市场中核心的关注点

　　2019年对建筑门窗幕墙行业来说，最重点关注三个方面：一是，“集中度越来越高”，建筑业内特级、一级资质企业，房地产业的千亿房企。二是，“科技转化是龙头”，国家基础设施建设与新城镇建设都将大量提倡与推动环保型、科技型产业发展。三是，“现金为王”，重点关注竣工和回款，缓释短期流动性风险。

　　房地产未来的发展出路，将更多的出现在“并购与融合”，大体量、大资本、高投入的房地产开发商引领着未来市场的主流，区域化垄断与区域化保护将被打破壁垒。新释放的土地资源、经济转型带来的附属红利将对建筑门窗幕墙行业的发展带来很大的影响，一大批新型地产项目，文化、宜居、环保等主题项目，将成为未来建筑门窗幕墙行业的服务新重心。

　　篇章二：中国门窗幕墙行业品牌榜单权威发布

　　自2017年5月10日，“中国品牌日”的创立，标志着国家层面引领民族品牌及行业品牌发展，从供给侧结构性改革出发，以服务民族品牌建立与发展、提高全民生活、生产水平，“品牌”的影响力已经成为了全社会最关注的话题与企业发展主题之一。

　　运用“大数据”分析原理，“中国门窗幕墙行业品牌榜”正是为了彰显新时代下，最具有影响力与市场号召力的品牌，为品牌发声正名、见证品牌力量！我们针对2019-2020的建筑门窗幕墙行业八大分类做出最详尽的品牌与市场分析，并发布权威品牌榜单。

　　系统门窗(品牌)与市场分析

　　(1)市场基本情况

　　2019年建筑门窗市场内佳绩频传，很多企业的年产值突破较大，年产值超10亿的企业数量增加不少，主要区域集中在一线城市，究其原因主要体现在系统门窗产品在市场内的占比逐渐提高，铝门窗、木门窗、铝木门窗等高价产品，凭借着优秀的产品品质，越来越受到市场的青睐。反观中低端门窗产品，特别是在不少三、四线城市，尽管房价不断攀升，但比较尴尬的是由于地价、人工费用高等因素，加之品牌、品质缺失，这类门窗的预算价格被压得更低。做低端门窗市场的企业数量变化不大，不过新增企业数量与消亡的企业数量基本持平。

　　中国建筑门窗企业的市场春天正在逐步来临，疫情带来了经济发展减弱及建筑业市场工程项目拖延、违约等情况，但国内消费市场对唯一的通风换气设施——“门窗”，其重视度的不断提高，品牌商在宣传中能够正面的引导消费者，加大系统门窗产品品质宣传，未来的市场蛋糕正在不断加大。

　　(2)行业品牌差异越来越大

　　国内建筑门窗市场内优劣共存、让消费端无法明确辨别产品品质的现状长期存在，随着互联网时代及门窗市场品牌化分析的不断持续，门窗品牌、品质的差异化，正在深入上游市场及终端消费市场之中。

　　中高端门窗技术含量高、质量好、企业实力强、售后有保障，在市场上除了有较强的竞争力，还有让人放心的售后。低水平发展、拼价格的小型门窗企业想要在门窗行业占有一席之地，必须深化自身产品结构、细分市场层次，不断积累与培养市场、技术人才完成企业的转型升级。

　　铝门窗、铝木门窗、木门窗等中高端门窗产品的品质与差异化关注度越来越高，高品质门窗品牌的发展战略明显占据较大优势，导致行业内的品牌度差距加大。

　　(3)市场区域品牌分析

建筑门窗市场区域分布表

　　(4)建筑门窗品牌分析与研究

　　品质赢天下，YKKAP、阿鲁克等强势国外品牌，嘉寓、贝克洛、易欧思、瑞明、希洛等，重视产品研发，持续投入技术创新的国内门窗企业;墅标、华厦建辉在华东、西南等地市场，依靠自身技术研发，以及区域优势的门窗企业，越来越多的出现在门窗幕墙界、房地产业的品牌榜单中;同时，像传统的型材强企，启动的系统门窗品牌贝克洛、易欧思、贝思乐等，保证了产品品质从源头进行控制，越来越多的被门窗行业、甲方、设计单位选择品牌化的系统门窗产品，发展更早，更为成熟的国内外著名品牌，仍然占据着品牌的显耀地位。

门窗首选品牌榜单

　　新风门窗、内置百叶门窗、全木门窗等绿色环保型门窗产品的市场份额加大，即是终端市场需求的体现，也是推动建筑门窗行业不断发展的原动力。

　　篇章三：中国门窗幕墙行业发展研究报告

　　在2019年，很大一部分企业感知到了大量垫资，以及只注重规模化发展，所带来的潜在风险，因而做出了艰难的选择，主动降速。市场中有句话，“信心比黄金更重要”，当所有企业经营者、企业家们，都觉得该由快变慢，接受低利润率，静下心来经营企业时，市场上升空间必然有限，而风险急速增大。谁再奋不顾身的冲进去，有可能就会成为伟大的“接盘侠”，这点希望引起广大门窗幕墙行业企业的关注。

　　总体市场情况分析

　　1、门窗幕墙行业市场情况概述

2015年-2019年铝门窗幕墙产值汇总表

　　2019年整个铝门窗幕墙行业的生产总值约在6300-6400亿之间，相较2017年的生产总值约为5900多亿，2018年总体产值6100多亿均有小幅提升;同时，在2019年的行业总产值中，幕墙和铝门窗占比的变化明显，由以前的各占比一半，变化为了铝门窗产值较为突出。

　　2、铝门窗企业的发展现状

　　据不完全统计，我国现有建筑铝门窗企业数量超3万家，市场占比情况显示，中小企业的数量超过百分之九十，而工程市场和家装市场内引领技术发展、服务高质量转型的主要力量，来自于大中型铝门窗企业，市场内整合和竞争力不论是工程市场还是家装市场，都与品牌的开拓程度成正比。

　　3、幕墙工程企业的发展现状

　　建筑幕墙工程企业的数量，对比五年前有了明显的变化，具有顶尖设计资质与施工资质的企业数量在增加，但具有二、三级资质或小型工程市场资质的企业数量在逐年减少，“顶尖集中效应”的发展趋势明显，行业结构由“平面化”向“金字塔”转变，品牌企业、大型企业人才与资源的高度集中，带来了行业创新力与竞争力的双重提高。

　　4、配套材料企业的发展现状

　　建筑门窗幕墙行业配套企业的生存现状与上游市场及建筑业市场的变化越来越紧密，原材料市场价格的波动带来的影响集中在一个阶段的释放，造成了配套行业企业只能加大企业活动与推广力度，各类成本的增加降低了企业的利润率。市场带来的利好是，低价、残次品、非标合格品等市场需求度降低，高质量产品、创新型环保产品，市场需求量增长喜人。

　　同时，行业中材料企业活动频繁，品牌企业的共同点集中表现在，积极搭建上下游交流与互动平台，包括连续多年举办的高尔夫赛、滑雪赛、海钓活动等，似乎从侧面透露出他们的“反客为主”。往往这样的理解，是甲方会错意了，等待变化，不如主动变革！前瞻性企业家的战略布局，是为了促使企业的长效稳定发展，品牌建设与推广已经成为配套材料企业发展的重中之重。

　　5、铝门窗幕墙行业企业的资金现状

　　行业中稳健保守型的品牌企业，2019年度的经营额的变动并不大，但现金流的状况有所改善;凡是以追求产值、规模为目标的企业，通过大量的垫资，合资，接单量巨大，市场占有率得到快速扩张，但大多是账面资金，对日常运营中现金周转的需求量急剧上升，资金链风险也随之而来。

　　门窗工程

　　铝门窗工程项目的体量在2019年有了较大的提升，针对单一项目而言，门窗面积占比增长在10%左右，更多的门窗面积，往往能够更好的吸引中年和青年购买者的房屋购买欲望，大空间、立体面、通透性和自由性，在门窗面积增加上可以更多的得到满足。

门窗工程国内市场占比情况

　　2019年门窗整体上升幅度较大，产值过亿的规模门窗企业越来越多，新材料（词条“新材料”由行业大百科提供）、新技术呈现井喷，市场内的接受度也相当高，门窗的功能已经不再仅仅是通风、采光，隔音（词条“隔音”由行业大百科提供）、安全、舒适、美观成为了门窗功能的新消费元素。

　　中国正在从幕墙大国，向幕墙强国迈进！

　　建筑门窗幕墙行业的发展持续三十年高速，现今在供给侧改革持续深入下，已经渐渐由一个低端的劳动密集型产业，向高端高品质产业发展的过程，这从市场内建筑幕墙新产品定价，与传统产品单价相差悬殊;普通铝合金门窗与系统门窗单价相差悬殊，由市场给出了最真实的答案。

　　上游市场的变化，引导建筑门窗幕墙行业的发展变化，在上半年要寻求资金稳定的合作和品牌宣传，下半年需要寻求市场突破及产品研发。而受到“新冠疫情”的影响，建筑业和房地产行业的销售、拿地、投资、施工等，在2020年一季度会受到较为明显的冲击，另一方面，房地产的调控政策将有所放开，预计房企在2020年下半年的发展会出现回暖，建筑业的资金融资问题在新形势下会适当的有所缓和，市场情况会在一段时间内有所改善。

　　“实践是检验真理的唯一标准”，市场是检验行业发展与推动行业进步的唯一准绳，改革开放的四十年，就是不同领域不同行业，不断市场化的一个历程。伴随着近两年来公共建筑明显减少，大型商用住宅建筑明显减少，房地产遇冷，资金收紧等现状，行业发展进入阵痛的转型期。

　　2020年，伴随着中国经济从高速增长，转向高质量发展阶段，高品质产品、绿色节能材料（词条“节能材料”由行业大百科提供）、高附加值产品、可循环的新技术、简易化替代人工化产品，必将成为建筑门窗幕墙行业的新宠。同时，随着对中小企业发展的平等对待及相应的政策、资金扶持，建筑门窗幕墙行业的中小企业们有望获得一次新生，是蜕茧成蝶还是羽化重生，我们将有幸成为门窗幕墙人续写华丽新篇章的见证者与参与者。