中国铝产品出口趋势分析

　　中国在二十一世纪一跃成为全球的铝生产国和消费国，蓬勃发展的铝产业与本国经济的快速增长息息相关，并始终以满足国内市场需求为主，产业总体规模随国内工业领域、军工国防以及人民生活用铝量的增多而不断扩大。中国在加入世贸组织以后，与世界各国、各地区的贸易往来更加频繁，在全球制造业中的“世界工厂”地位得到不断强化。国内铝生产商和贸易商也及时抓住市场机遇，将各类铝加工材、铝制品出口到世界各地，为促进全球铝市场供需平衡，提升国际市场活跃度，扩大铝贸易量和铝应用做出了积极贡献。2019年中国铝材和铝制品出口量分别达到512.3万吨和240.3万吨，在2010-2019年间的年复合增长率分别为9.6%和6.2%，是目前全球的铝产品输出国。（为概括说明高附加值铝产品出口情况，文中所指铝产品只包括各类铝加工材及其制品，不包括原铝、铝合金、废铝以及终端含铝商品，也不对铝材及其制品的细分类别做具体阐述。）

　　随着中国铝产业规模的不断扩大和铝产品出口贸易量的持续增加，近年来与之相关的贸易摩擦事件也随之增多。特别是从2016年以来至今，在由美国主导、实施的一系列“逆全球化”政策中，很多内容都与中国有关，中美关系正在发生新的变化，全球原有贸易秩序受到严重影响，整个市场环境变得更加复杂多变。为了遏制中国铝产品的进入，保护本国部分铝生产商利益，美国目前已对产自中国的绝大多数铝材产品及部分铝制品加征了高额关税。同时，美国还在想方设法联合其它一些国家采用类似行动，进一步限制中国铝产品的对外出口，通过贸易壁垒增加流通成本，削弱中国企业在全球市场中的竞争力。

　　与之前相比，最近几年发生的一系列与中国有关的贸易摩擦事件，在发生频率、实施范围、制裁力度上均呈上升趋势，尤其是美国不惜将贸易问题政治化，单边问题多边化，制裁手段多样化，将针对中国铝产品出口的贸易制裁全面升级。由于西方国家在中国加入世贸组织以后为给自己留有竞争余地，始终不肯给予中国市场经济地位，无视多边贸易体制的公正性和非歧视性原则，将市场经济地位问题作为防御中国商品出口，维护本国或本地区企业利益的“最后一道防线”，显著降低了中国企业赢得胜诉的可能，从而达到顺利实施贸易制裁的目的。

　　一、中国铝产品出口面临的阻力还在增加

　　十九世纪时期的英国首相哈默斯顿认为，国与国之间没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永恒的利益。自中国加入世贸组织以来，中国作为“世界工厂”的地位愈加突出，成为全球传统工业制造产业链条中的重要环节，这种精细化的国际分工合作也满足了不同国家、不同领域的产品需求，使合作各方共同受益。

　　中国在全球经济体系中的重要性大幅提高

　　但是当中国对外商品出口贸易额不断扩大，触及到一些国家相关产业或企业的利益之时，量变便引发质变，贸易摩擦随之发生。WTO数据显示，中国是目前全球遭遇反倾销、反补贴调查次数最多的国家。由于西方国家始终不承认中国市场经济地位，导致倾销判定容易成立，倾销幅度易被高估，从而使中国企业遭受不公平待遇。

　　近年来对中国进行铝贸易制裁的国家和产品种类

　　另一方面，由于最近几年全球经济复苏动能持续衰减，铝市场整体需求增长不断放缓，使得一些国家和地区的铝产业发展面临一系列难题。在此背景下，中国铝产品出口规模的不断扩大无疑使相关国家的铝行业面临更大竞争压力。一些国家和地区迫于美国施加的压力，更主要的是为了保护本国铝冶炼和铝加工生产企业的利益，稳定就业环境，也开始实施或加大对产自中国的相关铝进口产品的限制力度。据安泰科统计，自2008年金融危机发生至今，加拿大、美国、欧盟、欧亚经济联盟、澳大利亚、哥伦比亚、土耳其、墨西哥、韩国、越南和印度等49个国家和地区对先后对中国发起过贸易调查和制裁，内容涉及铝加工材、铝制品等多个类型的铝产品。

　　随着近年来针对中国铝产品出口进行贸易调查和制裁国家数量的增多和涉及产品范围的扩大，中国铝企业在相关产品出口市场面临着很大阻力，但是鉴于中国铝产品强大的竞争力，2006年至2019年，中国铝材年出口量从123.3万吨增加到512.3万吨，年复合增长率为11.6%；铝制品年出口量从2012年的157.8万吨增加到2019年的240.3万吨，年复合增长率为6.2%。如果没有遭遇频繁的贸易制裁，中国铝产品整体出口也许会出现更加强劲的增长。

　　同时，中国铝材出口的贸易流向已发生很大变化。曾经排名靠前的美国和澳大利亚在最近几年被越南、墨西哥、韩国、印度、泰国和印尼等国超越。2019年的中国铝材出口分国别排名中，美国和澳大利亚已退至第6和第10位。

　　此外，中国出口到部分国家和地区的铝材产品被加征高额进口关税后，国内企业在开发新出口市场的同时，也在调结构、提质增效过程中研发新的铝精深加工产品，使铝制品的出口量随之增加。

　　但美国铝冶炼和加工企业行业组织以及美国商务部单方面认为，中国生产的铝材存在通过转口贸易方式间接流入美国市场以及铝材经深加工后再出口的行为。这些做法事实上规避了此前的制裁，必须加以制止。同时，美国根据1962年《贸易扩展法》第232条款，以进口铝产品威胁美国国家安全为由，对所有进口铝产品征收10%的关税，并在此后的单边或多边贸易谈判中，以免除进口关税或重新制订北美自由贸易区规则为筹码，要求加拿大、墨西哥、澳大利亚、欧盟以及少数其他国家加强对原产自中国的铝产品进出口监察力度，并建议采取反倾销、反补贴制裁措施加以解决。除此之外，一些国家和地区出于保护本地区铝冶炼和加工制造业考虑，也存在针对进口自中国的部分铝加工材和铝制品加征进口关税的主观意愿。因此，今后很长一段时间内，中国铝材出口难度还会继续加大，海外市场监控中国铝材出口的那条看不见的防线还会在地域范围上继续延长，留给中国出口企业腾挪转移的应对空间将进一步受限。因此，中国铝产品出口面临的阻力还会继续加大，这种阻力虽然不会使整个形势产生逆转，但会使出口增长空间严重受限。市场经济虽然遵循优胜劣汰的自然法则，但只要有铝产业存在的国家和地区，不论大小，都不会放任进口产品大量涌入国内市场而坐视不理。两害相权取其轻，选择提高进口关税，损害本国或本地区铝下游行业和消费者利益，比让整个铝上游、中游行业逐步消亡要更容易接受。

　　二、对华铝产品频繁贸易制裁是西方国家深思熟虑后的战略性安排

　　在过去的几十年中，由西方国家为解决经济发展瓶颈、创新发展模式，开启了经济全球一体化进程，突出强调制造产业的国际化分工与资源要素的全球化配置，实现发达国家与发展中国家之间全方位的优势互补。在此过程中，中国以改革的勇气、开放的胸襟、合作的视野，积极加入世贸组织，既解决了上世纪末中国经济的发展难题，促进了包括铝产业在内的全产业链崛起，也让西方国家坐享了中国的资源、人力、市场和高性价比产品红利，加快了东西方文化交流与产业融合。在产业转移过程中出现的西方国家中低端实体经济“空心化”是西方产业资本主动退出的结果。当贸易的天秤不断向东方倾斜，尤其是中国对美国贸易顺差不断扩大，成为美国债权国以后，以美国为首的西方国家反其道行之，开启了经济去全球化，以威胁国家安全、产业安全为由，试图通过贸易战重新掌握主动。这显然是以美国为首的西方国家经过深思熟虑后做出的战略调整，在今后很长一段时期内难以轻易改变。

　　遏制中国崛起，通过贸易战在和平时期全面打压中国

　　首先，美国作为全球超级大国，面对中国GDP总量达到美国的60%以上，先后超越德国和日本而发展成为世界第二大经济体，其防范和戒备心理随之加强，对中国的外交和贸易政策也正在发生不可逆转的变化。

　　自二战以后，美国一直凭借其雄厚的综合国力称霸世界，在长期的冷战过程中拖垮了前苏联，在日本经济崛起后通过“广场协定”、联合欧洲对日发动贸易战等一系列组合拳重新让其对美俯首称臣。2019年中国GDP总量也已接近美国的70%，与当年的日本境况相似。现在美国故伎重演，将矛头指向中国，不是特朗普政府头脑发热的结果，而是出于美国国家利益的考虑。即便是其在2020年总统大选中落败，中美关系也不会回到从前，战略既定，战术或许有所不同，结果指向大同小异。

　　维护本国、本地区企业利益，稳定就业市场

　　中国铝工业经过最近十多年的快速发展，建立起全球最为完备的生产体系，在中、低端产品市场具有成本优势，在高端产品市场有性价比优势。与中国企业相比，欧美生产企业在设备硬件方面的优势已不复存在，甚至还在成为短板。加上劳动力成本偏高，相同质量的产品在市场上已不具备竞争力，欧美企业在逐步失去市场份额的同时，也面临大量进口产品进入当地市场给价格带来的下行压力，由此会促使部分企业破产倒闭或生产线被迫关闭，给该地区市场就业带来不利影响。事实上，其他一些西方国家和发展中国家在对华铝产品领域贸易制裁上并未完全受美国影响，也有自己的考虑，如为维护本国或本地区企业生产商利益，欧盟甚至早在2000年就对中国出口到欧洲市场的家用箔进行过贸易制裁并延续至今。

　　以最近申请发起对中国铝挤压材反倾销调查（按照惯例，后面还会发起反补贴调查）的欧洲铝业协会为例，该协会负责人曾表示，在过去的五年中，中国对欧盟的铝挤压材出口量实现翻番。越来越多的中国铝挤压产品进入欧盟市场，给欧洲铝生产商带来不利影响。在过去几年里，已导致欧洲地区的一些铝型材生产线或工厂被迫关闭，导致当地失业人数增加。因此呼吁欧盟应本着积极主动的态度去采取行动，而不是选择被动防御。

　　确保核心产业链完整，维护国家安全

　　作为这次行业布局调整的主导者，西方发达国家原本希望通过在海外投资设厂，降低综合制造成本，凭借技术和成本双重优势，既享受到发展中国家的人口红利，在新兴国家和新兴市场中分一杯羹；又可反哺本国终端制造业，把握市场应用走向，在产业升级中牢固主动权，为长远发展赢得先机。

　　但西方国家显然低估了发展中国家，特别是中国这样一个超级发展中国家实业兴邦的积极性和主动性，不但在短短十几年的时间内建成了全球最为完备的制造业体系，在整体规模上也将西方国家甩到了后面，从汽车、纺织、家电、机械乃至上游钢铁、铝产业等众多领域皆是如此。反观欧美日等发达国家，制造业增加值在全球中的占比在不断下降，已经发展到令这些国家无比尴尬的地步。

　　铝作为全球每年用量的有色金属和仅次于钢铁的第二大金属品种，不仅仅大量应用在民用领域，在军工、国防、航空航天工程等方面也在广泛使用，在各类军机、两栖登陆舰、滨海战斗舰、军用快艇、装甲步兵战车、导弹及其发射装置、运载火箭壳体、外星球探测车等军工国防产品中都有各类铝合金的使用。国外一些知名的铝加工材生产企业，如奥科宁克、凯撒铝业、爱励铝业等，都与军工企业有着密切合作。一旦这些企业受市场冲击而倒闭或被兼并重组，在可能影响到军工及航空航天铝材供应的同时，也存在相关产品参数泄密风险。因此，美国商务部以进口铝制品威胁美国国家安全为由进行“232”调查，也可能是出于这方面的考虑。同时，经历这次新冠疫情后，西方国家尴尬地发现，连口罩、呼吸机这些防疫物资短期内都需要大量依赖进口，简直是把中低端制造业产能向发展中国家转移演绎到了极致。于是，重振制造业，增加就业岗位就成为西方国家必须去做的一件事情。

　　尽管欧盟并没有把发动贸易战的目的说得过于直白。比如欧洲铝业协会在今年年初申请欧盟启动对华铝挤压材反倾销贸易调查时认为，如果不对来自中国的铝挤压产品进行限制，长此以往，中国的生产商将进一步占领欧洲市场，使欧盟可能失去一些对发展低碳经济至关重要的战略产业链。我们有理由认为，欧盟从一开始的家用箔、铝轮毂、铝散热器到现在铝挤压产品，其保护关注点已从企业上升到整个产业，考虑得也更加长远，应对难度也会加大。

　　三、美国进行贸易制裁对他国产生的示范效应不容低估

　　客观而言，美国并不是最早对中国铝产品进行贸易制裁的国家，但自从2010年4月美国商务部宣布启动对华铝型材双反调查以来，其制裁频率不断加快，针对产品范围逐步扩大，给出的理由也开始多样化。同时，美国一直在试图以各种手段胁迫其它一些国家共同“围剿”中国，联合其他一些国家对中国铝材及铝制品出口进行限制，其它国家也通过观察美国主动发起贸易战后的实施效果来考虑是否采取相似的行动，共同建立一条看不见的防线来抵御中国铝产品出口，这种示范叠加效应将给中国铝产品出口带来很大不确定性风险。

　　从目前来看，美国对中国实施贸易制裁的铝产品种类包括铝挤压材及部分型材制品、普通铝合金板带（不含中厚板和罐料）、铝箔和铝合金电缆等产品，基本涵盖了中国对美出口的绝大多数铝产品。除铝型材及其制品外，其它几大类产品从实施制裁到目前只有一年多的时间，加上全球经济正处于弱周期，目前实施效果尚未体现，但北美铝挤压行业已从中美贸易战中受益。从2010年4月美国正式对中国铝挤压材实施制裁开始，期间经过几次日落复审后继续延长实施，至今已达十年之久。而加拿大早在2008年8月就对中国铝挤压产品进行制裁，随后这两个国家还对包括铝幕墙在内的部分采用铝型材加工生产的铝制品进行了制裁，对保护当地铝挤压行业起到了重要作用。根据美国铝协（AA）联合美国铝挤压生产商协会（AEC）联合发布的数据显示，2018年北美地区铝挤压材生产商发货量为250.1万吨，已超越2006年创造的242.3万吨的历史最高水平，连续9年保持增长。尽管2019年发货量同比下降4.2%至239.6万吨，仍高于2007-2017年间的水平。在近年来美国铝挤压材进口量不断增加的情况下，美国铝挤压行业的平均开工率从2009年的49.8%提高至2019年的73.7%，2018年的开工率还达到77%，尽管仍低于2006年创下的81.6%的历史最高水平，但增长势头明显。

　　北美铝挤压行业景气度的回升主要与当地下游消费增长有关，特别是在汽车行业新应用的推动下，铝挤压产品在交通运输业的应用程度得到进一步扩大，工业、电力和可再生能源领域等其他领域的新应用也在不断增长，同时建筑与结构领域的产品需求仍维持在正常水平。但同期进口量和行业开工率都在持续增加也说明限制中国铝挤压产品及部分制品的进口以后，这部分市场份额被北美地区的铝挤压材生产商和其它国家对美出口商重新瓜分。

　　与北美地区相比，欧洲地区的铝挤压行业发展较为平缓。作为全球主要的铝挤压材生产及消费地区之一，包括挪威和瑞士在内，整个欧盟及欧洲自由贸易联盟的铝挤压企业数量约330家，2019年总产能为472万吨/年，产量为315万吨，同比下降8.6%。安泰科估计，在2005年-2019年间，其铝挤压材产能的年复合增长率为1.5%，铝挤压材产量的年复合增长率为0.7%。

　　在欧洲本地区需求市场增长缓慢的情况下，铝挤压材进口量还有所增加。统计数据显示，2018年欧盟国家的铝挤压材进口量同比增长了4.0%，其中来自中国、土耳其和瑞士的进口量同比分别提高了15%、19%和11%。2018年来自中国的进口量占全部欧盟地区铝挤压材年进口量的34%，土耳其和瑞士分别占24%和8%。产量长期徘徊不前、进口量的增加直接导致了欧洲地区铝挤压行业开工率的下降，安泰科认为，2019年该地区的平均开工率已降至66.7%，远低于2006年创下的83.8%的水平。

　　换言之，美国铝挤压行业在过去十年已经走出低谷，而欧洲铝挤压行业仍深陷低迷之中。因此，在消费增长乏力的前提下如何限制进口，扩大本地区企业生存空间就成为当地企业和行业组织首先要考虑的问题。目前中国、土耳其和瑞士分别是对欧盟地区前三大出口国，土耳其和瑞士处于欧洲之内，对中国发起贸易调查自然成为其项。最近十年美国同行业的变化也是欧洲铝协决定采取此项行动的重要原因之一，这种示范效应所带来的影响也应当引起国内生产企业和出口商的高度重视。

　　四、预计2020年中国铝产品出口同比略有下降

　　2020年不论对中国还是世界其他国家而言都将是极为艰难的一年，突如其来的新冠疫情给本就复苏动能不断减弱，正处于衰退边缘的世界经济以沉重一击。由疫情引发的经济和社会活动大面积停摆以及失业潮的到来也导致民众购买力或实际消费水平的下降。从目前情况判断，这场新冠疫情有可能会持续到2021年上半年，之后整个经济体系还要经历很长一段时期的自我修复。

　　2020年上半年，在贸易摩擦、新冠疫情、地区局势紧张等多重负面因素叠加影响下，中国铝材出口也面临着雪上加霜的局面。2020年1-5月份，中国铝材累计出口190.3万吨，同比下降13.1%，降幅环比扩大3.4个百分点；累计出口铝制品85.1万吨，同比减少8.4%。从国内企业普遍反映的情况看，从4月份开始出口订单数量有明显减少，到6月中上旬随国外逐步复工复产而略有好转。由于国内出口订单减少对出口的影响存在一定滞后，预计6月份的出口量同比和环比还会继续下降。因此，安泰科预计2020年上半年中国铝材出口量为221.4万吨，同比下降16.1%；预计出口铝制品102万吨，同比下降9.3%。

　　从目前情况看，国外新冠疫情仍处于高发阶段，特别是美国近期单日新增确诊人数连创新高，表明当下疫情掌控程度远不及预期，且存在二次爆发的可能，为近期国外制造业部分复工复产带来新的不确定性。同时，近期全球贸易形势和地缘政治局面紧张状况也给下半年铝材出口带来阴影。一方面，西方国家内部贸易纷争加剧，事态或许更加严峻，将间接影响中国铝材出口；另一方面，地缘政治局面复杂化也将使全球铝贸易环境出现新的波动。除近期美国可能开始对伊朗包括铝在内金属生产企业及其关联企业有所行动外，作为中国第四大铝材出口目的地的印度也在6月份宣布对自中国及其它国家进口的铝箔产品启动反倾销调查，并从6月24日起暂缓对所有自中国进口商品的清关工作，同时重新考虑对中国商品加征关税，都将给下半年中国铝材出口带来负面影响。安泰科据此预计，2020年下半年中国铝材出口量为229万吨，同比下降7.8%；铝制品出口量为120万吨，同比减少6.2%；全年铝产品出口同比下降10.7%，其中铝材全年出口量约450万吨，同比下降12.2%，铝制品出口量222万吨，同比减少7.7%。

　　从长期来看，不考虑汇率因素和国内外铝锭比价关系，目前影响国内铝产品出口的因素主要有两点：一是包括贸易摩擦在内的国外市场贸易政策变化对出口的影响；二是国外市场未来增长潜力究竟还有多大。其中贸易政策变化不会对中国铝材出口产生逆转或趋势性影响，只会与第二点因素共同作用，限制未来中国铝材出口增长空间。由此可见，不仅是未来国内铝产能和铝消费存在“天花板”，未来5年内中国铝产品出口也将步入平台期。在产能过剩背景下，或许这也是驱动中国铝产业走上高质量发展之路的原因之一。

　　五、中国铝行业需要深刻理解高质量发展的内涵，及时调整发展策略

　　中国铝行业在历经长达十余年的黄金发展期以后，目前已步入高质量发展阶段，以往粗放式的发展方式难以为继。企业要根据周边市场环境的深刻变化及时作出判断，特别是在产品出口策略上进行必要的调整。

　　国内企业必须深刻认识到，高质量发展不仅仅体现在调整产品结构，延伸产业链，研发高附加值铝精深加工产品等生产经营方面，还包括节能降耗、管理创新、如何实现铝产品可持续出口等方面。我们过去一直在强调中国铝产业主要服务对象是国内市场，但实际上每年通过直接和间接出口的铝产品也已超过1000万吨。由于中国铝加工产业和下游深加工行业体量巨大，企业数量多，产能、产量均超过国外其它国家之和，这种供应端存在的规模优势使其它国家心存恐惧。同时，国外铝消费市场目前仍集中在欧美日等发达国家市场，其它国家和地区的市场份额依然偏低，中国又主要以出口普通铝产品为主，很容易出现产品流向过于集中和可能遭遇的反倾销调查。因此，国内企业应合理控制生产规模和出口比例，严格自律，根据海外市场变化调整出口策略，继续以满足国内需求为主，同时提升高端铝材国际市场竞争力，出口附加值更高的产品。

　　此外，从长期来看，出口市场环境还会变得更加复杂，通过直接投资或收购兼并的方式在海外设厂不失为应对当前出口阻力的一种解决之道，目前国内一些铝企业在这方面也做了不同程度的尝试。需要指出的是，与国外相比，国内铝加工企业在技术、管理方面还在存在短板，加之在投资政策、环保、资源、人力等方面也存在很大差异，在制造成本上基本上不具备竞争优势，其长期生存有效性还有待观察。