2018年全球精密铝合金结构制造行业市场分析 汽车市场渗透率不断增大

　　目前全球的铝合金结构件的生产消费主要集中在美国、日本、中国、德国、意大利等国家和地区。近年来汽车铝合金使用量增长迅速，市场渗透率不断增大。

　　1、铝合金在汽车领域的应用范围

　　及精密度要求

　　实验证明，若汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；汽车整备质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升；汽车重量降低1%，油耗可降低0.7%。当前，由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。

　　精密铝合金结构件在汽车零部件领域主要应用于冷却系统、减振系统、微型电机、动力系统等。基于铝合金材料在汽车轻量化推进过程中的重要角色，其在汽车中的应用范围也越来越广，应用范围已经从最初的发动机缸体、变速箱壳体、轮毂等扩展到了车体的各个重要零部件中，而且目前已经出现了全铝缸体的发动机，减重效果十分明显（可减重30kg以上）。美国铝业协会提出，如果车重减轻25%，就可使汽车加速到60mph的时间从原来的10秒钟减少到6秒钟；由于使用铝合金型材是在不减少汽车容积的情况下减轻汽车自重，因而使汽车更稳定，在受到冲击时铝合金型材结构能吸收更多的能量，因而更安全和舒适。

　　目前汽车用挤压铝材90%以上是用6XXX系合金生产的，用3XXX、5XXX系与7XXX系合金挤压的仅是少数。多以挤压型材与管材形式用于汽车零件制造。目前乘用车采用全铝车身结构的车型都是一些国外的高端车型货超级跑车，如奥迪A8和A2、捷豹XJ等，为型材、板材和铸件相结合。

　　应用于汽车领域的精密铝合金结构产品主要有冷却系统结构件、微型电机结构件、减振系统结构件等，各部件的精密度要求如下：

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　　图表1：应用于汽车领域的精密铝合金结构件精密度要求

　　2、欧美汽车市场中铝合金已经广泛使用

　　对于欧洲汽车市场，到2020年单车铝合金使用量将达180kg。根据欧洲铝业协会与Ducker Worldwide的统计得知，欧洲汽车市场中自1990年到2012年，单车铝合金的使用量从50kg增长到了140kg，到2020年单车铝合金使用量将达到180kg。其中，高端汽车中的A8、捷豹XJ和路虎等品牌的单车用铝量已经达到500kg。而2012年中，单车使用的140kg铝合金中，轮毂占比约20%，发动机零部件占比接近30%，变速箱占比10%，热交换器占比8%，车门、引擎盖等占比5%，结构件占比5%，转向与刹车系统占比7%，保险杠占比3%。

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　　图表2：1990-2020年欧洲汽车单车用铝量变化（单位：kg）

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　　图表3：铝合金在汽车中的应用比例（单位：%）

　　根据Drive Aluminum的调查研究，在北美汽车市场中，铝合金于1980年开始应用于热交换器，1990年开始在轮毂和发动机总成中使用，之后开始在保险杠和引擎盖中有所应用，现在开始主要开始车身中推广使用。Drive Aluminum统计2012年北美单车用铝量达158kg，预计到2025年单车平均用铝量高达250kg。2015年北美在汽车中使用的铝合金，铸造铝合金占比高达73%，主要应用于发动机总成、变速箱和热交换器等零部件；变形铝合金占比27%，主要用于车身、结构件和引擎盖等零部件。

　　3、汽车零部件中铝合金的渗透率

　　不断增大

　　车身是未来铝合金在汽车中最大的增长点，而发动机总成等压铸件也是有很大的挖掘空间的。根据Drive Aluminum的统计，2015年，汽车车身和覆盖件中铝合金的市场渗透率仅为6.6%。随着减排低耗的呼声越来越高，到2025年铝合金的市场渗透率将达到26.6%。其中在覆盖件中的渗透率将达到85%，全铝车身渗透率将达到18%，车门的渗透率将达到46%。而对于发动机缸体来讲，到2025年北美铝合金的市场渗透率预计将达到85%。预计到2025年，北美汽车市场铝合金总需求达到454万吨，市场空间巨大。

　　2018年全球精密铝合金结构制造行业市场分析汽车市场渗透率不断增大

　　图表4：2012-2025年北美地区铝合金在汽车车身和覆盖件的市场渗透率（单位：%）

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　　图表5：2015-2025年全铝车身、覆盖件和车门的铝合金市场渗透率（单位：%）