中国铝行业发展迅猛 下游彩涂业顺势而进

　　中国铝行业发展之迅猛，大家有目共睹。据卓创监测数据显示，近十年来，我国电解铝及氧化铝行业发生翻天覆地的变化，2017年我国电解铝建成规模是2007年产能规模的3.4倍，2017年我国氧化铝建成规模是2007年产能规模的3.6倍，行业产能利用率调整控制至70%-80%，从供应短缺的进口依赖型向供应富余的出口消费型转变（见图1、图2）。

　　截至2016年底，卓创监测数据显示，我国电解铝建成产能总计4369.8万吨，较去年增加491.3万吨左右；同时2016年运行产能3673.9万吨，较去年增加658.3万吨左右，产能运行率在84.07%左右，较去年回升6.32个百分点。全年新增产能主要集中在山东、新疆、广西、青海、内蒙古等地。其中，2016年全国电解铝新建产能584.8万吨，山东最多，为390万吨，其次为新疆地区，为117万吨；合计新投产能754.8万吨，其中山东最多，为387万吨，其次为新疆地区，为69.1万吨，甘肃地区在46万吨。

　　当然，我国电解铝行业的快速发展，必定带动下游产业规模及结构的变化，尤其是人们消费习惯及消费意识对铝下游产业链结构建立影响明显。比如近十年来迅速崛起的彩涂铝行业。简单来说，彩涂铝就是表面经过涂层着色处理的铝，而以铝板带卷材的彩色涂层生产最为普遍。

　　彩涂铝主要应用于建筑装饰、食品封装、电子电器、印刷、交通运输等领域。目前在国内，彩涂铝在建筑装饰及食品封装领域应用最为广泛。在建筑装饰领域，彩涂铝主要应用于屋顶、屋面、建筑幕墙、内墙装饰、天花吊顶、蜂窝板、保温隔热板、卷帘门、百叶窗等。在食品封装领域，彩涂铝主要应用于食品罐、罐盖、瓶盖、盒盖、拉环、食品盒等。

　　从工艺归类，彩涂铝属于涂镀行业，而我国涂镀行业发展最早、发展最快、发展规模最大的行业是彩涂钢。1935年，美国建成世界上第一条彩涂（钢）板生产线，自20世纪60年代始，全球彩涂（钢）板行业得到快速发展，而我国彩涂（钢）板兴起于20世纪90年代末，随后，全球彩涂板生产及消费快速增长，产品同质化令市场竞争加剧，迫使国内外企业不得不在新工艺、新技术上加大开发和应用，同时调整市场策略。然而，在环境友好型社会的建设、人们日常消费习惯及审美等因素的影响下，在建筑领域，环保型材料及美观实用的建筑材料越来越得到人们的喜爱，另外，铝板氧化性要好于镀锌板，因此，涂镀铝逐步得到广泛的应用。我国彩涂铝的生产工艺及设备制造技术来源于彩涂钢，我国涂镀铝真正迈入发展快车道是在21世纪。

　　从生产工艺分析，我国建筑材料用彩涂铝主要采用喷涂或辊涂工艺，以辊涂为主，辊涂生产的特点是生产连续性好、效率高、产量高、质量容易控制、质量好、原材料及涂料利用率高、损耗少、节能、成本低、经济效益好、污染少。食品包装用彩涂铝主要是对铝基料进行预涂涂料或预涂DOS油，主要采用片涂和辊涂工艺。片涂是指先进行DOS预处理，再通过横剪分切后片涂；辊涂是指无需进行DOS处理，经过清洗后直接在铝基料表面进行辊涂，直接使用或经横剪分切后使用。目前来看，从技术工艺适应性及规模化生产来看，辊涂在彩涂铝生产上具有明显优势。

　　对彩涂铝行业的因素诸多，但与彩涂铝直接相关的是上游产业，即铝板带卷行业和涂料行业。彩涂铝生产企业所采用的铝板带卷基料及涂料不同，彩涂铝生产加工费及产品销售价格不同，然而由于目前涂镀铝加工工艺趋同、结构及用途相对单一、应用领域规模限制，产品销售难免存在同质化竞争。当前，我国涂镀产品很大一部分直接或间接用于建筑行业，由于尚未有规范的行业标准，产品价格难以完全体现产品质量，尤其是中低端产品。因此，彩涂铝企业必须把握清楚自身定位，做好中低端路线及中高端路线的取舍决策。

　　通过调研分析，当前上游企业进入彩涂行业意愿低的原因主要有三点：第一，上游企业追求产业规模效应，不轻易无限延长产业链；第二，上游企业延伸产业的目的在于追求利润最大化，故多倾向于高端产业、附加值高的产业；第三，技术制约。应该来说，专业涂装企业的机械设备先进性程度、工艺控制诀窍、专业技术人员素质和数量是彩涂企业基本要求，这也成为上游企业进入彩涂行业的主要壁垒。卓创认为未来我国彩涂铝竞争主体在于专业型企业（非上游企业），尤其是以中小型企业为主，可概括为“专业的人做专业的事”。未来我国彩涂行业竞争份额高低取决于下游行业体量增长及技术能力，卓创认为未来竞争主体趋向是食品>建筑>交通>家电，但中长期而言，建筑仍为彩铝单体量需求最大领域。