汽车涂料市场发展现状与未来趋势

       汽车涂料是工业涂料中技术含量和附加值都比较高的品种，它代表着一个国家涂料工业的技术水平。随着我国汽车市场的迅猛发展，汽车涂料市场也呈现一派蓬勃生机。汽车涂料分新车用涂料（汽车制造业所用的涂料）和汽车修补用涂料两大块，其主要品种有车底漆、汽车面漆、罩光清漆、汽车中间层涂料、汽车修补漆。汽车涂料品种多、用量大、涂层性能要求高、涂装工艺特殊，已经发展成为一种专用涂料。

      中国乘用车涂料主要比例分别占原厂漆50%、修补漆20%、零部件漆15%和PV抗石击漆15%。车身原厂漆占乘用车涂料最大份额，其次是修补漆、零部件涂料和抗石击涂料相当。

     一、我国汽车涂料市场产销规模分析

     中国汽车涂料发展的初期，中国汽车工业并不发达，随着我国汽车工业的迅速发展，中国汽车涂料需求的迅速增长。改革开放使我国汽车工业得到迅速发展，为汽车涂料提供了广阔的发展空间，我国的汽车涂料行业经过高速发展，全国规模以上的汽车涂料生产能力，主要集中在华东、中南和华北三个地区。

      2015年，中国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，比上年分别增长3.3%和4.7%，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。2014年，我国汽车涂料产量达157万吨，较2013年增长8.28%，由此推算，2015年中国汽车涂料的需求大约为170万吨。随着中国汽车产量特别是轿车产量的迅速提高，汽车涂料的需求年平均增长率在15.7%，

      在此背景下，截至2015年，中国汽车保有量已经突破1.6亿辆，始终保持在10%以上增幅，其中83%为以个人名义注册的私家车，私家车保有量的增长速度明显高于汽车行业的平均水平。 

       一般来说，发达国家汽车涂料一般占本国涂料总产量的20%，而我国的这一比例还不到10%。随着汽车工业的持续高速增长和涂料产业生产技术和销售的提高，这一差距将会逐步缩小。

       二、汽车涂料市场产品技术分析

       汽车喷漆一般用烘烤漆。在汽车制造厂，车架、车壳焊接完成，下一道工序就是喷漆。形式有普通漆、金属漆、珠光漆。汽车喷漆工序：刮腻子、打磨、喷漆等。当前高档汽车和轿车车身主要采用氨基树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、聚氨酯树脂、中固聚酯等为基料，选用无机颜料如钛白、酞菁颜料和色彩鲜艳、耐候性好的有机颜料等，此外还添加一些助剂达到满意的外观和性能。根据资料介绍，各种涂料配套的汽车涂装工艺体系只有采用水性中涂、水性底色漆的体系与双组分高固体分罩光清漆、水性罩光清漆或粉末罩光清漆才能使有机溶剂（VOC）排放量达到环保要求（35g/m2以下）。

       面漆包括本色漆和金属色漆。国内常用的本色漆有氨基醇酸型、丙烯酸型、聚酯型和聚氨酯型，金属闪光漆以丙烯酸为主。中国载货车面漆的应用趋于使用氨基涂料。“十五”期间水性底色漆预计可达２０％左右。面漆今后发展方向是耐划伤、耐酸雨及水性、高固分、粉末等环保型涂料品种。

       中涂漆：也称二道浆，就是用于汽车底漆和面漆或底色漆之间涂料。要求它既能牢固地附着在底漆表面上，又能容易地与它上面的面漆涂层相结合，起着重要的承上启下的作用。中涂除了要求与其上下涂层有良好的附着力和结合力，同时还应机械性能好，能提供与面漆相适应的保护性能；中涂还应具有填平性，以消除被涂物表面的洞眼、纹路等，从而制成平整的表面，使涂饰面漆后得到平整、丰满的涂层，提高整个漆膜的鲜映性和丰满度，以提高整个涂层的装饰性；还应具有良好的打磨性，从而打磨后能得到平整光滑的表面。

      从国际汽车涂料的情况来看，环保性能方面，由于欧洲对汽车涂装中VOC排放有严格规定，因此其环保型汽车涂料的发展处于世界的前沿，已经开发出从电泳底漆、中涂层到底色面漆、罩面清漆等全套水性汽车涂料，并且在汽车涂装生产线上使用，涂装VOC排放量已低于35g／m2的规定标准。此外，中涂漆还采用高固分涂料，面漆采用水性底色漆加高固分清漆，粉末罩面清漆也发展到实用阶段。

        从色彩及光泽方面来讲，汽车工业的发展对汽车的外观性能也提出更高的要求，各大汽车公司使汽车“以色取胜”，纷纷与涂料公司联合，共同研究专用汽车涂装色彩方案。当今汽车市场的颜色设计更突出颜色的固有光泽，通过使用金属漆、珠光漆、亚光漆及在不同光照下变幻色彩的涂料等来表现。

    在汽车涂装方面，为降低涂装成本，汽车厂逐渐采用涂料利用率高的涂装技术和设备，促使涂料供应商努力开发适应这一需要的材料，如适合中涂／面漆湿碰湿工艺，中涂底漆／中涂湿碰湿工艺的涂料，对施工环境温度要求范围宽的水性涂料、低温固化涂料、高固分涂料等都已进入开发或应用阶段。

       三、汽车涂料市场主要企业情况分析

      近年来，随着世界级涂料品牌通过战略购并、合作合资的形式，形成一定的规模效应和品牌效应。到目前为止，全球顶级汽车涂料品牌已全部落户中国，对国内汽车涂料业形成强大冲击。PPG、艾仕得、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、宣伟、立邦、关西涂料等世界大型涂料企业现均已在中国建立生产基地，高档汽车涂料产品已占到国内市场的70%以上，国内轿车和合资的客车企业用的高档涂料产品大部分是国外品牌。

       PPG：PPG工业公司始建于1883年，总部设在美国匹兹堡市，中国总部设在上海，在中国大陆员工人数近4000名。作为电泳漆领域的早期实践者，PPG在今年一月份宣布，斥资2000万美元打造的张家港电泳漆混合中心正式投产，该混合中心是PPG继天津之后，在华设立的第二个电泳漆混合中心，投产后主要生产并混合PPG高性能阴极电泳漆。目前在中国，PPG汽车涂料的主要客户包括大众、通用、奔驰、东风雪铁龙、标致、奇瑞等，全球几乎所有汽车制造商都使用PPG的汽车涂料产品或技术。

       艾仕得：总部位于美国费城，公司在世界五大区域，即北美、拉美（包括墨西哥）、中国、东亚和南亚以及欧洲、中东和非洲地区都设有分部。艾仕得涂料系统主要生产液体涂料和粉末涂料，其产品主要应用于轻型汽车和商用车制造商、汽车修补售后市场以及众多工业应用领域。艾仕得进入中国市场先后合资运营了5家粉末涂料工厂，在上海嘉定和长春建设了2家涂料工厂、4家修补涂料培训中心。艾仕得全球色彩实验室、亚太区研发中心、亚太及中国总部均落户上海。

       阿克苏诺贝尔：总部设于荷兰阿姆斯特丹，全球拥有47,000名员工，业务广布80多个国家。

       巴斯夫：公司总部位于莱茵河畔的路德维希港，它是世界上工厂面积最大的化学产品基地。4月20日，巴斯夫宣布与广东银帆化学有限公司达成汽车修补漆资产收购协议，通过在中国收购最先进的汽车修补漆生产基地，巴斯夫将加强本地涂料生产网络。同时，银帆的产品系列加入到巴斯夫的国际品牌系列中，将拓展在亚太区的汽车修补漆产品组合。

       宣伟：总部位于美国俄亥俄州克利夫兰市，宣伟于2002年开始开拓亚太市场，并将亚太区总部设于中国上海。目前宣伟在中国、马来西亚、越南、菲律宾和新加坡等地设有4家涂料工厂和5家涂料调配厂，并在中国和马来西亚设有研发中心以开发适合本地需求的优质涂料。

      立邦：立邦汽车涂料自1994年进入中国，以日系客户为主，到现在逐步扩大到中系，韩系，欧系汽车制造领域，成为全球少数可提供一体化汽车涂装涂料解决方案，具有研发能力的制造商之一。

      目前，国际汽车涂料品牌在中国的市场占有率已经达到70％以上，且主要占据高中档市场。仅PPG和艾仕得就占据了中国汽车涂料市场份额的近30%，在中高档产品领域，这两家更是控制着“半壁江山”。全球涂料网了解到这些外国汽车涂料巨头，对国内众多的“散兵游勇”形成铁壁合围之势。面对国际“巨鳄”的围攻，国内涂料企业要想生存，战略重组和兼并是必须快走的一步棋。

       尽管外资汽车涂料已经占据市场半壁江山，但是仍然难以满足国内合资汽车生产商日益扩大的需求，目前国内汽车涂料市场正处于国产汽车涂料替代进口的时期。国内汽车涂料市场还存在机会。同时，随着东南亚汽车市场的进一步发展以及涂料贸易的发展，我国的汽车涂料也同样可能走出国门。

      四、汽车修补漆市场分析

      在中国原厂漆市场，75%-80%的涂料市场份额是被国际品牌占领；在修补漆市场，75%左右的市场份额被国内品牌所占领，但是，它们大部分占领的是修补漆中低端市场，汽车修补漆是汽车涂料市场的重要组成部分。

    1、汽车修补漆市场需求规模分析

    国际上通常以四辆车中有一辆车重涂一次所涂料量来评估汽车修补漆所需要的量，但由于轿车修补漆也可用于客车修补和生产线涂装，每年轿车修补漆需要量是很难准确计算。粗略估我国汽车修补漆需求总量大概占比汽车涂料总产量的20%。

    从2000年到2015年，我国私人汽车保有量从1609万辆增至2.79亿辆，中国汽车保有量正处在高速增长期，相应的汽车修补漆需求也在高速增长，2000年-2015年汽车修补漆市场需求规模的平均增长率约为11.3%，而相应的中国汽车涂料市场的增长率约是15%-20%左右。

    近年来中国汽车修补漆需求量表现出了较大的增长，其中客车用汽车修补漆（原厂漆）增长减缓，但是高档的轿车修补漆随着轿车保有辆增长高速增长。今后中国汽车修补漆的增长点主要体现在轿车修补漆，那么中国汽车修补漆必然向着中高档的方向发展。

    2014年中国汽车涂料原厂漆的用量约在50-55万吨（不包含农用车，摩托车和三轮车等低速货车用涂料）。在细分市场的用漆比例中轿车仍然是原厂汽车漆最大的用户，占总量的50%。其次是多功能运动车20%，货车涂料占17%和巴士用涂料占5.2%。

    在统计各原厂汽车漆的品种的变化中我们发现，中涂层漆的使用量没有同比例上升，电泳漆的比例也在下降。这主要是由于欧美系车厂采用了紧凑型工艺省略了中涂层或降低了中涂层膜厚，新的涂装线使用的自动涂装机器人节省15%的涂料使用量。高泳透力电泳的使用也使电泳漆的单车耗量有所降低，但是客车涂装开始从传统溶剂型防腐底漆转型为性能更好的电泳漆。

    进口汽车修补漆高档品牌的价格在200-250元/升之间，占进口品牌市场份额的80%；中档产品的价格在100-200元/升之间，约占进口品牌市场份额的20%。国产汽车修补漆低档产品的价格在40-70元/升之间，约占国产汽车修补漆市场份额的40%；中档汽车修补漆的价格在60-150元/升之间，约占整个国产汽车修补漆市场份额的60%。

    2、汽车修补漆市场区域分布

    汽车保有量的增长与地区经济发展、经济实力强弱密切相关。

    全国有40个城市的汽车保有量超过百万辆，北京、成都、深圳、上海、重庆、天津、苏州、郑州、杭州、广州、西安11个城市汽车保有量超过200万辆。

    因为汽车修补漆市场的大小，市场分布状况，对应于汽车保有量的大小及地区分布状况，从保有量数据我们可以看出，中东部地区的汽车保有量的增长率高于中部和西部地区，这种趋势，随着目前国内的经济发展状况还必将延续，相应的汽车修补漆市场，东部发达地区市场份额将继续扩大，与中、西部地区的差距将拉大，并且向着高档化的方向发展。

    中、西部地区市场汽车修补漆总的需求量在增长，但是市场份额在减小，这种局面短期不会有所改变。所以低档汽车修补漆，在这些地区还是有很大的市场空间。国外品牌在国内经济发达地区都有自己的销售网点。国内汽车修补漆的主要生产厂家主要分布在广东、江苏、天津等地。 

    企业名称 主要产品
    广州市花都联合涂料有限公司 主要修补漆品牌：AK、KA系列；通用；BBC；ZK；ST。
    广州实创化工有限公司 思卡夫
    常州市福莱姆汽车涂料有限公司 福莱姆品牌
    广东雅图化工有限公司 雅图汽车漆
    广东银帆化学有限公司 银帆系列修补漆
    浙江聪锐涂料科技有限公司 “锐牌”和“泰利TL”系列汽车修补漆
    广州市邦尼制漆有限公司 邦尼；火焰山；猎头；奥斯达
    维新制漆(深圳)有限公司 维新TC烤漆；BC底色漆；罩光清漆
    国产汽车修补漆主要品牌

    国外品牌高档产品与国内产品价格差距大，中档产品与国内中高档相比较接近；随着国内厂家在设备、技术和管理方面的不断改进，产品质量差距日益缩小。由于近两年我国新车消费量大幅攀升，我国汽车修补漆市场将在未来几年呈现高速增长趋势。随着新车生产量的逐步稳定，特别是新能源汽车的发展，汽车涂料中新车用漆将保持稳定的发展，而汽车修补漆将会以高速的发展，将成为汽车涂料的佼佼者。

    结语：随着工业经济与城市化的发展，汽车已成为人们生活中必不可少的交通工具，如何在促进生活质量和环境保护之间找到平衡一直是各界人士努力的方向。汽车涂料的环保之路任重道远，并非一朝一夕之功，唯用科技改变未来，环保汽车涂装已成为人类别无选择的趋势。